醫(yī)藥流通“三國志” 戰(zhàn)線過長 工業(yè)補(bǔ)給
核心提示:未來幾年將是行業(yè)格局重新確立的關(guān)鍵期,龍頭企業(yè)在市場上的整合勢在必行,并購將是未來的關(guān)鍵內(nèi)容。在國藥、上海醫(yī)藥、華潤北藥的推波助瀾下,國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的競爭已經(jīng)日趨激烈,隨著地盤的不斷擴(kuò)大,這三大巨頭也面臨巨大的挑戰(zhàn),隨著配送權(quán)的增多和企業(yè)配送能力的差距越來越大,業(yè)界已經(jīng)嗅到了風(fēng)險的味道。
國藥、上藥、華潤北藥在神州大地上開展了一場流通領(lǐng)域并購角逐賽,但由于現(xiàn)代物流能力的不足,三巨頭已意識到,必須通過工業(yè)體系才能保證企業(yè)從集中采購中獲得理想的利潤
隨著上海醫(yī)藥、國藥、華潤北藥在浙江拉開2011年并購的序幕,國內(nèi)醫(yī)藥流通行業(yè)正在面臨新一輪兼并重組。根據(jù)商務(wù)部的《全國醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃2011~2015》,到2015年要形成1~3家年銷售額過千億元的全國性大型醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán),20家年銷售額過百億元的區(qū)域性藥品流通企業(yè),連鎖藥店占全部零售門店的比重由現(xiàn)在的1/3提高到2/3,打造行業(yè)的“航空母艦”。大型企業(yè)的流通網(wǎng)絡(luò)覆蓋面更廣,形成全國性企業(yè)為龍頭、區(qū)域性企業(yè)為主體、地市級企業(yè)為基礎(chǔ)的遍及城鄉(xiāng)的藥品流通網(wǎng)絡(luò)。
未來幾年將是行業(yè)格局重新確立的關(guān)鍵期,龍頭企業(yè)在市場上的整合勢在必行,并購將是未來的關(guān)鍵內(nèi)容。在國藥、上海醫(yī)藥、華潤北藥的推波助瀾下,國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的競爭已經(jīng)日趨激烈,隨著地盤的不斷擴(kuò)大,這三大巨頭也面臨巨大的挑戰(zhàn),隨著配送權(quán)的增多和企業(yè)配送能力的差距越來越大,業(yè)界已經(jīng)嗅到了風(fēng)險的味道?! ?/p>
南北交鋒大手筆
從2010年底開始,除了滲透非主流市場外,國藥、華潤北藥、上海醫(yī)藥都開始針對對方傳統(tǒng)地盤進(jìn)行滲透。北京市場成為三大巨頭率先爭奪的市場,據(jù)記者了解,北京是僅次于上海的第二大醫(yī)藥市場。中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計顯示,2009年北京地區(qū)醫(yī)藥品總銷售已突破500億元,近幾年的復(fù)合增長率超過20%。
2011年3月,上海醫(yī)藥即將完成對中信醫(yī)藥100%的收購計劃;在收購中信醫(yī)藥之前,上海醫(yī)藥還收購了北京愛心偉業(yè)醫(yī)藥有限公司。據(jù)上藥集團(tuán)董事長呂明方介紹,上海醫(yī)藥收購中信醫(yī)藥,是新上藥自重組以來規(guī)模最大的一項并購,也是中國內(nèi)地最大的醫(yī)藥并購案。中信醫(yī)藥以對醫(yī)院銷售為主,在北京排名第三,加上愛心偉業(yè),上海醫(yī)藥在北京醫(yī)藥分銷市場的占有率預(yù)計將超過國藥控股,躍居第二,僅次于北藥股份,上海醫(yī)藥已經(jīng)直接挑戰(zhàn)華潤北藥、國藥在北京市場的地位。
河南愛生醫(yī)藥與華潤北藥的收購案也正發(fā)生于此時。2010年10月,雙方達(dá)成合作意向,2011年1月12日,正式簽訂合作協(xié)議,掛牌華潤河南醫(yī)藥有限公司。此前,國藥也通過“投資換市場”的模式進(jìn)入河南市場,華潤北藥的進(jìn)入使得河南這個用藥大省的競爭更加激烈。在華潤北藥的醫(yī)藥流通戰(zhàn)略中,通過愛生醫(yī)藥介入河南這個人口大省的醫(yī)藥流通市場,將是此次并購行動的主要后續(xù)內(nèi)容,華潤北藥希望“在河南復(fù)制北藥”。據(jù)記者了解,愛生醫(yī)藥是河南省排名第二的醫(yī)藥流通企業(yè),符合華潤北藥選擇區(qū)域龍頭醫(yī)藥企業(yè)合作的并購策略。
在上海醫(yī)藥、華潤北藥瘋狂并購的同時,并購戰(zhàn)的始作俑者——國藥也不甘寂寞,國藥控股通過收購臺州的溫嶺醫(yī)藥所組建的國藥控股臺州有限公司正式揭牌。在國藥揭牌前6天,上海醫(yī)藥也通過收購臺州醫(yī)藥鞏固浙江市場,因此,兩家企業(yè)免不了要在臺州的藥品配送上直接遭遇。
業(yè)內(nèi)人士指出:“隨著華潤北藥、上海醫(yī)藥、國藥并購的進(jìn)一步深入,其直接交鋒已經(jīng)不可避免了。”雖然免不了直接競爭,但隨著并購的進(jìn)行,企業(yè)整合難以跟上并購的步伐,在利潤微薄的流通領(lǐng)域,三大巨頭都面臨著不小的風(fēng)險?! ?/p>
集中配送河南分羹
基本藥物制度的出臺使集中配送成為基本藥物流通發(fā)展的趨勢。中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會會長于明德表示:“醫(yī)藥流通市場的整合現(xiàn)象是市場發(fā)展的必然趨勢,當(dāng)前的基本藥物政策和醫(yī)保政策都傾向于引導(dǎo)醫(yī)藥流通市場走向集中配送的趨勢。”
三大巨頭十分重視基本藥物的集中配送機(jī)遇,以商業(yè)業(yè)務(wù)為主的國藥就是這一機(jī)遇的最早發(fā)現(xiàn)者。借醫(yī)改方案出臺之機(jī),國藥迅速進(jìn)入了四川、甘肅、青海等從未涉及的領(lǐng)域,目的正是當(dāng)?shù)厥袌龅幕舅幬锛信渌蜋?quán)。中國目前的醫(yī)藥流通市場與其說是市場的競爭倒不如說是配送權(quán)的競爭,因此才有國藥和華潤北藥通過投資換取當(dāng)?shù)厥袌雠渌蜋?quán),配送權(quán)的集中趨勢也折射出我國醫(yī)藥流通行業(yè)集中度的提升。
眾所周知,集中配送既符合基本藥物配送的要求,也切合“十二五”規(guī)劃的總方針,但我國的物流規(guī)模還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到集中配送的水平。
以河南為例,國藥通過“投資換市場”策略,與洛陽、信陽、新鄉(xiāng)、安陽等多市簽署戰(zhàn)略協(xié)議,承諾建立市級藥品物流中心,承諾投資、重組本地配送企業(yè),建立唯一的流通出口,承諾扶持、收購當(dāng)?shù)蒯t(yī)藥工業(yè)企業(yè),獲得了當(dāng)?shù)鼗舅幬锛胁少彽拇蟛糠峙渌蜋?quán)。但由于流通質(zhì)量的提高并不十分顯著,沒能顯著降低藥品價格,在由國藥實(shí)施集中配送后的3個月,河南仍有8%~10%的藥品零售價格高于市場價,一些中標(biāo)藥品價格沒有實(shí)現(xiàn)降價15%的要求,究其原因大部分“板子”打在了流通環(huán)節(jié)上。
此外,最基層的藥品配送仍然要倚靠中小型企業(yè),根據(jù)河南的實(shí)施細(xì)則,國藥可以在各省轄市委托不超過6家藥品經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)配送,但6家的數(shù)量難以滿足實(shí)際要求。雖然國藥的收購步伐十分迅速,但大量被收購的企業(yè)本身也都依靠轉(zhuǎn)配送,如果嚴(yán)格限制只能委托6家,很多工作都沒法展開,如果不開展轉(zhuǎn)配送,國藥根本沒有能力完成配送工作,其成本的提高也會吞噬微薄的利潤。因此,國藥在河南全面控制配送權(quán)后無法實(shí)施集中配送,河南省衛(wèi)生廳廳長劉學(xué)周不得不在集中配送實(shí)施2個月后宣布:“增選80家流通企業(yè)參與全省基本藥物配送工作。”國藥給予當(dāng)?shù)卮罅客顿Y換來的配送權(quán),不得不讓其他企業(yè)分一杯羹。
“松江模式”或成主流
盡管國藥、華潤北藥、上海醫(yī)藥都已在醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域擁有相當(dāng)大的規(guī)模,但其現(xiàn)代物流水平還有待提高,物流能力不足已經(jīng)成為“并購狂人”最大的痛處。業(yè)內(nèi)人士指出:“看似集中化的配送通道,實(shí)際是如建筑分包般的支離破碎,各個中小轉(zhuǎn)配送商都可能發(fā)生問題,并讓長堤潰塌。這是目前醫(yī)藥流通企業(yè)走向集中化所遭遇的最大問題。”
商務(wù)部市場秩序司司長向欣指出:“目前,我國藥品流通企業(yè)還存在不少問題,如現(xiàn)代醫(yī)藥物流發(fā)展相對滯后,信息化水平較低,管理水平、流通效率和物流成本與發(fā)達(dá)國家存在很大差距。”工商一體的上海醫(yī)藥十分清楚這一問題,深知穩(wěn)扎穩(wěn)打的必要性,2010年底宣布進(jìn)入北京市場之時,呂明方向北京市長劉淇明確表示:“要將松江模式帶到北京來。”
所謂“松江模式”即由上海醫(yī)藥自己組織生產(chǎn)一部分藥品,其余正常配送,以有效降低成本。2009年2月,上海醫(yī)藥在松江區(qū)試點(diǎn)嘗試“集中采購、統(tǒng)一配送”的零差率藥物購銷模式,該模式根據(jù)松江區(qū)衛(wèi)生局開出的常用目錄中435個規(guī)格的藥品目錄,由上藥集團(tuán)定點(diǎn)生產(chǎn),再統(tǒng)一由上醫(yī)股份直接配送到醫(yī)療機(jī)構(gòu)。由于上藥集團(tuán)可以自己生產(chǎn)大部分基本藥物,采取零差率采購配送,才真正地減少了環(huán)節(jié),避免了流通溢價,降低不斷并購帶來的成本風(fēng)險。
與之相似,華潤北藥也有龐大的工業(yè)體系,不但可以在并購中獲得更大的配送權(quán),其集團(tuán)下屬的工業(yè)企業(yè)還可以通過在當(dāng)?shù)刂袠?biāo),由旗下物流企業(yè)統(tǒng)一配送。
國藥也意識到了,只有工業(yè)才能保證企業(yè)從集中采購配送權(quán)中獲得利潤,僅僅占據(jù)大面積的配送無法獲得相應(yīng)的規(guī)模效應(yīng)。目前,國藥在四處開展“戰(zhàn)略合作”時,均明確提出收購當(dāng)?shù)匾恍?a href="http://m.fashion-essentials.com" target="_blank">制藥企業(yè),“松江模式”或成為三大巨頭并購中不可缺少的一環(huán)。
責(zé)任編輯:蕓兒
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