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太龍藥業(yè)擬5.16億收購新領(lǐng)先和桐君堂股權(quán)

2014-08-08 15:19 來源:中國(guó)證券網(wǎng) 點(diǎn)擊:

8月7日晚間,太龍藥業(yè)發(fā)布公告稱,公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買吳瀾、高世靜合計(jì)持有的新領(lǐng)先100%股權(quán),發(fā)行股份購買桐廬藥材持有的桐君堂49%股權(quán),同時(shí)向鵬興投資、博云投資發(fā)行股份募集配套資金,配套融資總額不超過本次交易總金額的25%,且不超過17,200萬元。本次交易后,太龍藥業(yè)將持有新領(lǐng)先100%股權(quán)和桐君堂100%股權(quán)。

太龍藥業(yè)此次擬收購的北京新領(lǐng)先醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司,是一家專門從事3類、6類化學(xué)藥品臨床前研發(fā)和技術(shù)服務(wù)的公司。它是以合成技術(shù)為核心,重點(diǎn)開發(fā)高技術(shù)難度、高附加值的產(chǎn)品,開發(fā)的醫(yī)藥品種主要集中在心腦血管、神經(jīng)精神、內(nèi)分泌、抗感染及抗腫瘤等高發(fā)病領(lǐng)域,技術(shù)開發(fā)上處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。

太龍藥業(yè)此前已經(jīng)擁有杭州桐君堂醫(yī)藥藥材有限公司的51%的股份,是公司的控股子公司。桐君堂是浙江省內(nèi)大型的中藥飲片企業(yè)之一,其品牌具有優(yōu)勢(shì),擁有一大批行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶,建立了相對(duì)穩(wěn)定、長(zhǎng)期的合作關(guān)系,對(duì)區(qū)域市場(chǎng)終端有較強(qiáng)的掌控能力,與上游企業(yè)的價(jià)格談判以及及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等方面都占有一定優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)方案,太龍藥業(yè)此次發(fā)行包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)和配套融資兩部分,發(fā)行方式為非公開發(fā)行。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為吳瀾、桐廬藥材。配套融資的發(fā)行對(duì)象為鵬興投資、博云投資。

太龍藥業(yè)購買新領(lǐng)先100%股權(quán)的對(duì)價(jià)以非公開發(fā)行股份(“股份對(duì)價(jià)”)及支付現(xiàn)金(“現(xiàn)金對(duì)價(jià)”)的方式支付,股份對(duì)價(jià)與現(xiàn)金對(duì)價(jià)分別占總對(duì)價(jià)的75%和25%,其中:購買吳瀾所持新領(lǐng)先99.5%股權(quán)的對(duì)價(jià)以向吳瀾非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式支付,購買高世靜所持新領(lǐng)先0.5%股權(quán)的對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付。太龍藥業(yè)購買桐君堂49%股權(quán)的對(duì)價(jià)以向桐廬藥材非公開發(fā)行股份的方式支付。

太龍藥業(yè)表示,收購新領(lǐng)先將使公司獲得一家優(yōu)秀的醫(yī)藥研發(fā)平臺(tái),進(jìn)一步增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力,并將公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展到醫(yī)藥研發(fā)外包服務(wù)領(lǐng)域。收購?fù)┚檬S喙煞?,增?qiáng)公司對(duì)中藥飲片業(yè)務(wù)的控制及支持力度,有助于公司充分利用上市公司的融資優(yōu)勢(shì),更好地支持桐君堂中藥飲片業(yè)務(wù)的發(fā)展,從而增強(qiáng)公司盈利能力。

盈利承諾方面,若重組在2014年度完成,吳瀾、高世靜承諾新領(lǐng)先2014年度、2015年度、2016年度凈利潤(rùn)分別不低于2,400萬元、2,800萬元、3,350萬元;若本次重組在2015年度完成,吳瀾、高世靜承諾新領(lǐng)先2015年度,2016年度、2017年度凈利潤(rùn)分別不低于2,800萬元、3,350萬元、3,700萬元。桐君堂2014年度、2015年度、2016年度、2017年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為3,293.51萬元、3,773.02萬元、4,127.24萬元、4,608.76萬元。目標(biāo)公司承諾期內(nèi)各年度的實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)均達(dá)到承諾凈利潤(rùn)數(shù),太龍藥業(yè)將對(duì)目標(biāo)公司屆時(shí)在職的主要管理人員和核心技術(shù)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

公司表示,本次交易完成后,新領(lǐng)先將成為公司的全資子公司,納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍,同時(shí),公司對(duì)桐君堂的權(quán)益將從51%提高到100%,公司的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)均會(huì)有所增長(zhǎng)。

Tags:太龍藥業(yè) 收購

責(zé)任編輯:露兒

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