首頁 > 醫(yī)藥市場 > 市場動態(tài)

藥品流通寒潮來襲 處方藥網(wǎng)售解禁沖擊藥店

2015-01-06 09:31 來源:中國證券報 點擊:

核心提示:2015年,對醫(yī)藥流通商來說可能不輕松,各地基藥非基藥招標龜速前行,醫(yī)保藥物招標停滯不前,配送率不達標黑名單制度實施,網(wǎng)售處方藥解禁……更悲劇的是,行業(yè)整體銷售規(guī)模增長暗藏水分,行業(yè)增速已經(jīng)逐年下滑。

2015年,對醫(yī)藥流通商來說可能不輕松,各地基藥非基藥招標龜速前行,醫(yī)保藥物招標停滯不前,配送率不達標黑名單制度實施,網(wǎng)售處方藥解禁……更悲劇的是,行業(yè)整體銷售規(guī)模增長暗藏水分,行業(yè)增速已經(jīng)逐年下滑。這些因素倒逼行業(yè)洗牌加速:在醫(yī)院終端方面,那些小而散的配送企業(yè),今后想從大而全的巨無霸碗中搶口飯吃并非易事;在零售終端方面,處方藥網(wǎng)絡銷售的解禁可能砸碎實體零售商的飯碗。

增速下滑倒逼洗牌

商務部發(fā)布的《藥品流通行業(yè)藍皮書》令醫(yī)藥流通業(yè)不寒而栗。2013年,藥品流通行業(yè)銷售總額為13036億元,同比增長16.7%,增速較上一年同期下降1.8個百分點。醫(yī)藥終端市場規(guī)模增長是流通行業(yè)增長的主要推手,雖然藥品流通業(yè)的銷售總額有所增長,但增速已經(jīng)下滑,使得行業(yè)內(nèi)1.6萬家流通商的競爭更為激烈。

在四川科倫新光醫(yī)藥有限公司營銷總監(jiān)先小波看來,行業(yè)增速的下滑最能反映行業(yè)現(xiàn)狀。先小波解釋稱,增速的逐年下滑,證明流通行業(yè)正在逐漸洗牌,行業(yè)開始向集團化、精細化、專業(yè)化發(fā)展。“在洗牌的過程中,沒有自己特色和利潤僅來源于過票費的流通企業(yè)將逐漸被淘汰。也就是說,流通行業(yè)的發(fā)展將符合商業(yè)"二八定律",即20%大型流通企業(yè)會控制80%的市場銷售份額,由此流通行業(yè)多、亂、雜的現(xiàn)象將會逐步得以改善。”

商務部的數(shù)據(jù)印證了先小波的觀點,流通業(yè)的“二八定律”正在發(fā)威。商務部的調(diào)研結(jié)果顯示,醫(yī)藥流通已成為醫(yī)藥行業(yè)中集中度提高最快的子行業(yè)。2013年,主營業(yè)務收入在100億元以上的藥品批發(fā)企業(yè)有12家,50-100億元的企業(yè)有11家,10-50億元的有75家。其中,前100位的批發(fā)企業(yè)的收入占同期市場總規(guī)模的64.28%。

業(yè)內(nèi)人士還透露,看似漲勢如虹的行業(yè)銷售規(guī)模其實暗藏水分。“銷售總額逐年提高也許是個假象,比如某藥品的出廠價為5元,到代理商那賣到8元,再經(jīng)過兩個代理商之手,最后可以賣到14元。倘若一粒藥經(jīng)過5家甚至更多家流通企業(yè),那么銷售額就會增加幾倍。因此,行業(yè)銷售總額并不能代表實質(zhì)內(nèi)容,相反,這些年的銷售額應該在下降。”

強者恒強市場格局成型

目前藥品流通行業(yè)的競爭格局已基本形成。按照國內(nèi)的醫(yī)藥流通商實力來看,業(yè)內(nèi)前三甲應是國藥控股、上海醫(yī)藥和九州通,其次是廣州醫(yī)藥、北京醫(yī)藥、南京醫(yī)藥。業(yè)內(nèi)人士分析,強者恒強的局面將導致行業(yè)分化速度加快,小而散的流通商或無米下炊。

國藥控股是國內(nèi)第一個銷售過千億的醫(yī)藥流通商。作為國資委旗下企業(yè),國藥控股具有良好的政府資源優(yōu)勢,是我國絕大部分進口藥的總經(jīng)銷商,主要定位于做高端藥的流通商,攫取的是醫(yī)藥流通領(lǐng)域利潤最大的蛋糕。隨著醫(yī)改政策的推進,2009年以來,國藥控股依托良好的政府資源、背后強大的國藥集團以及上市募集的資金,不斷加快收購各省流通商的步伐,并加緊與各大醫(yī)院合作“藥房托管”業(yè)務,未來的龍頭老大地位恐難以撼動。

緊隨國藥控股的是上海醫(yī)藥,其已形成包括研發(fā)、制造和分銷零售的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務,其中醫(yī)藥分銷仍是其重頭業(yè)務,現(xiàn)在正在加快全國網(wǎng)絡的布局。業(yè)內(nèi)人士分析,在政府資源方面,上海醫(yī)藥不如國藥控股,其主要市場在華東區(qū)域,若想走向全國,與國藥控股平起平坐,還需一段時間。

相比以上兩家同行,九州通的優(yōu)勢正在被磨平,其原有的市場定位和其民營企業(yè)的身份,使它陷入尷尬境況。九州通主要代銷中低端藥品,走基層醫(yī)藥機構(gòu)和民營醫(yī)院渠道。業(yè)內(nèi)人士鐘嘯靈分析,九州通只有叩開大醫(yī)院的大門才能做大,如何打入高端市場,將成為九州通當下亟待解決的問題。

不過,上述三巨頭基本尚處于“大而不強”的階段。流通業(yè)原來靠進銷差價和返利生存的模式,在新醫(yī)改的背景下已經(jīng)無法立足,流通商得探索出新的盈利模式。國藥控股、上海醫(yī)藥等均在嘗試第三方物流、謀求醫(yī)院的藥房托管、為上游制藥企業(yè)提供信息服務、進行貼牌生產(chǎn)等新模式,尤以國藥控股走得最快。

按照國藥控股的設想,其未來盈利模式將主要有兩塊:第一,為上游制藥企業(yè)提供物流服務,收取物流服務費用,制藥企業(yè)將無需再自建物流中心;第二,幫助制藥企業(yè)銷售藥品,完全取代醫(yī)藥代表的角色。按照國藥控股的說法,制藥企業(yè)只負責把藥造出來就好了,其他的交給他們來做。據(jù)國藥控股相關(guān)人士估計,這一轉(zhuǎn)變在10到15年的時間將有望形成。

處方藥網(wǎng)售解禁沖擊零售端

國家食藥監(jiān)總局(CFDA)官員劉小平透露,此前發(fā)布征求意見稿的《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》,將在近期的CFDA局長辦公會討論,若獲得通過,這一辦法將會以部門規(guī)章的形式發(fā)布。業(yè)內(nèi)人士表示,《辦法》將允許部分處方藥在網(wǎng)絡銷售,今后醫(yī)藥電商將與實體零售商搶飯碗。

下面幾對數(shù)據(jù)或許能概括零售端當前的窘態(tài)。2014年,中國共有線下實體藥店46萬余家,但單店日均客流量僅75人,全國日均總流量3000萬左右;與此形成鮮明對比的是,207家網(wǎng)上藥店日均客流量6萬人,日均總流量在1200-1600萬??蛦蝺r方面,線下實體店客單價為60-80元,年均店銷售額為50萬元左右;而網(wǎng)上藥店客單價為150-280元,年均店銷售額在5000萬元左右。增長率方面,線下實體店2012年銷售增長為11%,2013年下滑至9.3%,2014年上半年增長額僅為8%;與之形成鮮明對比的是,網(wǎng)上藥店的市場份額從2011年的4億元,一路上升至2013年的42.6億,2014年預計超過120億,年均增長超過150%。

銷售額方面,目前網(wǎng)絡最好的網(wǎng)上藥店,僅手機端一個月的銷售額就可以超過400萬,手機端超過100萬的網(wǎng)上藥店超過10家。覆蓋面積方面,線上藥店更是完爆線下實體店,雖然網(wǎng)上藥店單店投入很大,但覆蓋面積隨推廣范圍的擴大可以覆蓋多個省市,甚至全國,而實體藥店的覆蓋范圍最多不超過5公里,實際覆蓋范圍不超過1.5公里,部分連鎖藥店為覆蓋一個省門店數(shù)量高達1000余家。

投資收益方面,以康愛多為例,啟動資金1200萬,員工400余人,門店5家,經(jīng)過3年時間的高速增長,3年銷售額已經(jīng)過億,5年銷售額已經(jīng)超過10億,發(fā)展速度遠超傳統(tǒng)門店模式。

上述數(shù)據(jù)只是OTC產(chǎn)品的銷售概括。業(yè)內(nèi)人士預計,隨著處方藥網(wǎng)絡銷售的解禁,醫(yī)藥電商將迎來更為廣闊的市場藍海。在物流配送、執(zhí)業(yè)醫(yī)師等配套制度成熟后,實體零售端恐怕將完敗醫(yī)藥電商。

Tags:寒潮 處方藥 藥店 流通 沖擊

責任編輯:露兒

圖片新聞
Chinamsr醫(yī)藥聯(lián)盟是中國具有高度知名度和影響力的醫(yī)藥在線組織,是醫(yī)藥在線交流平臺的創(chuàng)造者,是醫(yī)藥在線服務的領(lǐng)跑者
Copyright © 2003-2020 Chinamsr醫(yī)藥聯(lián)盟 All Rights Reserved