最新，醫(yī)院用藥10大產(chǎn)品公布——加羅寧、普米克令舒、立普妥......

近日，IQVIA發(fā)布“2019年中國(guó)醫(yī)院用藥市場(chǎng)回顧”，盤(pán)點(diǎn)了跨國(guó)藥企與本土藥企的市場(chǎng)表現(xiàn)，以及醫(yī)院用藥主要產(chǎn)品等。

按銷(xiāo)售額排序，2019年醫(yī)院用藥十大主要產(chǎn)品分別是加羅寧、普米克令舒、立普妥、舒普深、波立維、赫賽汀、恩必普、注射用血栓通（注射液）、可威、力撲素。

（圖片來(lái)源：IQVIA）

1、3大品種，銷(xiāo)售額猛漲

其中可威、赫賽汀、恩必普銷(xiāo)售額猛漲——東陽(yáng)光藥的可威銷(xiāo)售額與去年相比增長(zhǎng)了98.2%，幾乎翻倍，羅氏的赫賽汀銷(xiāo)售額增長(zhǎng)超過(guò)去年的一半，達(dá)67.2%，石藥集團(tuán)的恩必普銷(xiāo)售額增長(zhǎng)也高達(dá)37.2。

根據(jù)東陽(yáng)光藥2019年年報(bào)數(shù)據(jù)，受益于銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)持續(xù)擴(kuò)張和基層滲透率增加，核心產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，可威膠囊和顆粒合計(jì)實(shí)現(xiàn)約59.3億元銷(xiāo)售（占東陽(yáng)光藥收入比重超95%）。

此前，東陽(yáng)光藥先后與九州通、阿里健康、壹藥網(wǎng)等合作拓展全國(guó)OTC藥房和線上的銷(xiāo)售渠道。

得益于可威的銷(xiāo)量大漲，東陽(yáng)光藥去年全年實(shí)現(xiàn)收入62.2億元，歸母凈利潤(rùn)20.96億元。

此外，東陽(yáng)光藥還在年報(bào)中表示，考慮到目前流感用藥滲透率遠(yuǎn)未及天花板、OTC渠道與基層市場(chǎng)有望齊發(fā)力實(shí)現(xiàn)放量，預(yù)計(jì)可威銷(xiāo)售有望維持較快增長(zhǎng)。

根據(jù)石藥集團(tuán)最新年報(bào)數(shù)據(jù)，全年?duì)I收221億元，歸母凈利潤(rùn)37.1億元，創(chuàng)新藥產(chǎn)品線營(yíng)收達(dá)到129.8億元，較去年同期增長(zhǎng)了48.4%，已占石藥總收入58.7%——其中，恩必普持續(xù)市場(chǎng)下沉，全年仍強(qiáng)勁增長(zhǎng)百分之三十多，銷(xiāo)售額達(dá)56億元。

石藥集團(tuán)表示，考慮到終端下沉與學(xué)術(shù)推廣齊發(fā)力，預(yù)計(jì)2020年恩必普的銷(xiāo)售額仍有望保持較快增長(zhǎng)。

據(jù)羅氏2019年財(cái)報(bào)，赫賽汀2019年全球銷(xiāo)售額60.39億瑞士法郎，較去年下滑12%。眾所周知，赫賽汀自獲批以來(lái)已經(jīng)成為HER2+乳腺癌患者治療的金標(biāo)準(zhǔn)，但隨著專利到期，受到生物類似藥的沖擊，全球銷(xiāo)量有所下滑。

不過(guò)，在作為羅氏制藥部門(mén)重要增長(zhǎng)點(diǎn)的中國(guó)區(qū)，赫賽汀的銷(xiāo)量還是保持上漲。2019年，羅氏中國(guó)區(qū)銷(xiāo)售額達(dá)到30.62億瑞士法郎，增長(zhǎng)了36%——其中利妥昔單抗增長(zhǎng)16%；HER2 franchise（Herceptin， Perjeta and Kadcyla）增長(zhǎng)了59%。

中金公司的研究報(bào)告預(yù)測(cè)，中國(guó)HER2靶向藥物市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá) 59.2 億人民幣，其中HER2 乳腺癌市場(chǎng)可達(dá)48.0億人民幣。

2、波立維、立普妥銷(xiāo)售額下滑

不同于上面三個(gè)藥物的亮眼表現(xiàn)，2019年的醫(yī)院用藥10大產(chǎn)品，還有三個(gè)的年銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率為負(fù)數(shù)，分別是立普妥、波立維、注射用血栓通。其中，波立維的降幅最大，達(dá)9.3%。

賽諾菲在此前發(fā)布的2019年財(cái)報(bào)中表示，受4+7帶量采購(gòu)影響，賽諾菲中國(guó)市場(chǎng)第四季度銷(xiāo)售額下降21%，給全球的利潤(rùn)造成了壓力。

在首輪4+7帶量采購(gòu)中，賽諾菲有3個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入，分別是安博維（厄貝沙坦）、安博諾（厄貝沙坦氫氯噻嗪）和2018年在中國(guó)暢銷(xiāo)藥排名中位列第四的波立維（氯吡格雷）。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年4月至10月，在11個(gè)試點(diǎn)城市，波立維的銷(xiāo)售額較去年同期下降了14%，安博維下降了20%，安博諾下降了13%。由于4+7的直接影響，去年第四季度，賽諾菲在中國(guó)的營(yíng)收下降了21%。或許由于營(yíng)收迅速下降的沖擊，在4+7擴(kuò)圍階段，賽諾菲直接將波立維降價(jià)81%中標(biāo)。

即便如此，在大幅降價(jià)的影響之下，去年的最后一個(gè)季度，安博維/安博諾的中國(guó)業(yè)績(jī)下滑40%，波立維縮水69.1%。

在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，賽諾菲中國(guó)和新興市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人Olivier Charmeil表示，2020年，波立維和安博維的中國(guó)銷(xiāo)售額將繼續(xù)下滑約50%。

輝瑞的立普妥銷(xiāo)售額同比下滑的原因與波立維類似，也是由于深受帶量采購(gòu)的影響。

可以說(shuō)，國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)仿制藥的替代效應(yīng)已經(jīng)逐步顯現(xiàn)，一批成熟的過(guò)期原研藥開(kāi)始跌下神壇。不過(guò)也必須看到，不少過(guò)期原研藥，曾經(jīng)都具有開(kāi)創(chuàng)性的意義。

此外，處境的艱難與過(guò)期原研藥相比有增無(wú)減的中藥注射劑大品種，仍然跌跌不休。廣西梧州制藥的注射用血栓通銷(xiāo)售額下降0.5%——在2018年醫(yī)院用藥十大主要產(chǎn)品排行中位列第六的注射用血栓通，到了2019年，已經(jīng)滑落至第八位。

好消息是，從治療領(lǐng)域來(lái)看，2019年，在以中成藥為主的其他治療領(lǐng)域，年度銷(xiāo)售額呈現(xiàn)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。IQVIA分析指出，政策對(duì)中成藥的影響正在逐步減弱?；氐?018年，中成藥在醫(yī)院的用藥占比增速為-4.9%。

3、跨國(guó)藥企、本土藥企排位戰(zhàn)

在大品種銷(xiāo)售沉浮的背后是跨國(guó)藥企和本土藥企的排位戰(zhàn)。

2019年，跨國(guó)企業(yè)和本土企業(yè)全年銷(xiāo)售額分別為2389億人民幣和6084億人民幣。IQVIA分析指出，由于一系列的公司并購(gòu)行為，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)變得更加集中，超大型藥企集團(tuán)表現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)。

（圖片來(lái)源：IQVIA）

在排名前10的藥企中，跨國(guó)藥企占到6席，且增速顯著高于市場(chǎng)平均水平。本土企業(yè)中，恒瑞醫(yī)藥、揚(yáng)子江、正大天晴、石藥集團(tuán)均表現(xiàn)不錯(cuò)，其中，石藥集團(tuán)的增速更是達(dá)到33.2%，甚至趕超部分外企的增速。

時(shí)間回到2018年，石藥集團(tuán)還尚未進(jìn)入前10的行列，2018年進(jìn)入前十大藥品集團(tuán)的國(guó)內(nèi)藥企是揚(yáng)子江、恒瑞醫(yī)藥、齊魯、正大天晴、復(fù)星醫(yī)藥。

不得不說(shuō)，研發(fā)速度、市場(chǎng)銷(xiāo)售、政策感知等都在影響一家藥企在市場(chǎng)上的表現(xiàn)。