10大MNC藥企Q3財(cái)報(bào)出爐：輝瑞、諾華、羅氏、禮來(lái)、諾華……

10月開(kāi)始，全球制藥領(lǐng)域巨頭們陸續(xù)發(fā)布了其2020年Q3業(yè)績(jī)報(bào)告！

截止目前，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有10家MNC藥企公布了Q3“成績(jī)單”：賽諾菲、禮來(lái)、吉利德、GSK、默沙東、諾華、輝瑞、渤健、羅氏、強(qiáng)生。

本文將從藥企營(yíng)收狀況、拳頭產(chǎn)品的表現(xiàn)及2021年的發(fā)展預(yù)測(cè)等方面進(jìn)行梳理，希望通過(guò)這些份“成績(jī)單”，幫助醫(yī)藥人更好地了解全球醫(yī)藥行業(yè)動(dòng)態(tài)。

（以下藥企財(cái)報(bào)整理將以財(cái)報(bào)發(fā)出的時(shí)間進(jìn)行排列）

1、賽諾菲

中國(guó)業(yè)績(jī)下滑較大，Dupixent增長(zhǎng)強(qiáng)勁

10月29日，賽諾菲公布2020Q3業(yè)績(jī)報(bào)告，凈銷(xiāo)售收入94.79億歐元，下滑0.2%；2020前3季度累計(jì)凈銷(xiāo)售收入266.59億歐元，同比增長(zhǎng)0.5%。

賽諾菲Q3專(zhuān)業(yè)護(hù)理銷(xiāo)售額為27.53億歐元，同比增長(zhǎng)23.8%；普通藥品銷(xiāo)售額為36.08億歐元，同比下降6.4%；疫苗銷(xiāo)售額為20.77億歐元，同比增長(zhǎng)13.6%；消費(fèi)者健康銷(xiāo)售額為10.41億歐元，同比下降1.1%。

按地區(qū)劃分，賽諾菲Q3來(lái)自美國(guó)的銷(xiāo)售額為39.74億歐元，占總銷(xiāo)售額的41.9%；來(lái)自歐洲的銷(xiāo)售額為22.72億歐元，占總銷(xiāo)售額的24%；來(lái)自其他地區(qū)的銷(xiāo)售額為32.33億歐元，占總銷(xiāo)售額的34.1%。

財(cái)報(bào)顯示：賽諾菲三季度的業(yè)績(jī)主要靠靶向IL-4R的單克隆抗體藥物Dupixent以及流感疫苗的強(qiáng)勁需求推動(dòng)。Dupixent前3季度累計(jì)銷(xiāo)售額25.52億歐元（+83.5%），是賽諾菲營(yíng)收來(lái)源的明星產(chǎn)品。

另外，在賽諾菲在Q3財(cái)報(bào)新聞稿中28次提及“中國(guó)”，并指出其在中國(guó)業(yè)績(jī)下滑主要受帶量采購(gòu)影響，其中特別提到Plavix（氯吡格雷）Q3銷(xiāo)售額僅2.05億歐元（-39.9%），氯吡格雷Q3在中國(guó)營(yíng)收7200萬(wàn)歐元（-64.1%）。

2、禮來(lái)

中國(guó)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)，達(dá)伯舒突破2億美元

10月29日，禮來(lái)發(fā)布了2020年Q3財(cái)報(bào)，第三季度全球收入同比增長(zhǎng)5%，達(dá)到57.4億美元。

其中銷(xiāo)量前三位的是2型糖尿病藥物度易達(dá)（度拉魯肽），Q3銷(xiāo)售額突破10億美元；優(yōu)泌樂(lè)（賴(lài)脯胰島素）銷(xiāo)售額6.569億美元，同比增長(zhǎng)1%；廣泛用于多種癌癥的力比泰（培美曲塞）銷(xiāo)售額5.78億美元，同比增長(zhǎng)14%。

在中國(guó)市場(chǎng)，禮來(lái)第三季度市場(chǎng)收入同比增長(zhǎng)10%，為2.89億美元，前三季度增長(zhǎng)15%，為7.96億美元，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，抵消了PD-1抑制劑達(dá)伯舒（信迪利單抗）和力比泰等重磅藥物降價(jià)的負(fù)面影響。

達(dá)伯舒是禮來(lái)中國(guó)收入增長(zhǎng)的重要來(lái)源，今年8月，禮來(lái)獲得在中國(guó)以外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和商業(yè)化達(dá)伯舒的獨(dú)家權(quán)利。達(dá)伯舒Q3銷(xiāo)售額達(dá)到8440萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)81%，前三季度銷(xiāo)售額突破2.06億美元，同比增長(zhǎng)96.6%。

另外，禮來(lái)Q3總計(jì)投資了1.25億美元用于開(kāi)發(fā)新冠肺炎治療藥物，并在美國(guó)提交了新冠藥品用于具有高風(fēng)險(xiǎn)的輕中度新冠肺炎患者的緊急使用授權(quán)申請(qǐng)。而2020年至今，禮來(lái)有48個(gè)受理號(hào)涉及14個(gè)產(chǎn)品的申請(qǐng)通過(guò)審批，其中包含27個(gè)臨床申請(qǐng)，13個(gè)補(bǔ)充申請(qǐng)。

3、吉利德

Q3業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁，瑞德西韋銷(xiāo)售7.85億美元

10月28日，吉利德公布2020Q3業(yè)績(jī)報(bào)告，產(chǎn)品收入64.93億美元，同比增長(zhǎng)18%，前3季度累計(jì)產(chǎn)品收入170.27億美元，同比增長(zhǎng)4%。

COVID-19產(chǎn)品Veklury（瑞德西韋）第3季度銷(xiāo)售額達(dá)到8.73億美元，其中美國(guó)地區(qū)銷(xiāo)售額7.85億美元，歐洲地區(qū)銷(xiāo)售額為0.60億美元。

瑞德西韋目前已經(jīng)在全球50個(gè)國(guó)家批準(zhǔn)/授權(quán)使用，F(xiàn)DA于10月21日正式批準(zhǔn)瑞德西韋用于治療COVID-19住院患者，歐盟于7月3日有條件批準(zhǔn)了該藥上市。

由于與美國(guó)HHS達(dá)成的協(xié)議，瑞德西韋2020Q3的銷(xiāo)售額大部分來(lái)自于美國(guó)市場(chǎng)，吉利德預(yù)計(jì)該藥在2020Q4的銷(xiāo)售額將主要由美國(guó)以外地區(qū)貢獻(xiàn)。歐盟委員會(huì)已經(jīng)于10月8日與吉利德簽署了聯(lián)合采購(gòu)協(xié)議。

4、葛蘭素史克

營(yíng)收利潤(rùn)雙降，新冠疫苗即將進(jìn)入三期

10月28日，葛蘭素史克公布2020年Q3業(yè)績(jī)：Q3銷(xiāo)售額為86.46億英鎊，以實(shí)質(zhì)匯率（AER）計(jì)同比降8%，總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為18.58億英鎊，以實(shí)質(zhì)匯率計(jì)同比降13%。

其中，制藥部門(mén)銷(xiāo)售額為42億英鎊，以實(shí)質(zhì)匯率計(jì)同比降7%；疫苗銷(xiāo)售額為20億英鎊，以實(shí)質(zhì)匯率計(jì)同比降12%，消費(fèi)者保健部門(mén)銷(xiāo)售額為24億英鎊，以實(shí)質(zhì)匯率計(jì)同比降4%。

新冠疫苗方面，葛蘭素史克與賽諾菲（SNY.US）合作研發(fā)的新冠疫苗三期試驗(yàn)預(yù)計(jì)于2020年12月開(kāi)始。公司與美國(guó)、歐盟、英國(guó)、加拿大就供應(yīng)賽諾菲-葛蘭素史克新冠疫苗達(dá)成協(xié)議。

另外，新冠病毒單克隆抗體（mAb）候選產(chǎn)品VIR-7831的三期試驗(yàn)正在進(jìn)行，有望在2020年底獲得初步結(jié)果。

5、默沙東

中國(guó)業(yè)績(jī)強(qiáng)勁，K藥銷(xiāo)售超百億美元

10月27日，默沙東公布2020Q3業(yè)績(jī)報(bào)告，收入125.51億美元，同比增長(zhǎng)1%；制藥業(yè)務(wù)收入113.20億美元，同比增長(zhǎng)2%。默沙東在2020前3季度累計(jì)收入354.79億美元，同比增長(zhǎng)1%。

從地區(qū)來(lái)看，默沙東2020Q3中國(guó)區(qū)業(yè)績(jī)收入為9.90億美元，同比增長(zhǎng)10%。2020前3季度累計(jì)收入達(dá)到26.46億美元，超越日本成為默沙東在繼美國(guó)、歐盟以外的全球第3大市場(chǎng)。

從產(chǎn)品角度，默沙東Keytruda在2020Q3的銷(xiāo)售額為37.15億美元，增長(zhǎng)21%，前3季度累計(jì)收入已經(jīng)達(dá)到103.87億美元，增長(zhǎng)31%。

此外，默沙東跟阿斯利康、衛(wèi)材深度捆綁合作的Lynparza（奧拉帕利）和Lenvima（樂(lè)伐替尼）在2020Q3分別實(shí)現(xiàn)了58%和29%的增長(zhǎng)。疫苗產(chǎn)品Gardasil 9已從COVID-19的影響中逐步恢復(fù)，2020Q3銷(xiāo)售額為11.87億美元，同比下滑10%，2020前3季度累計(jì)收入29.41億美元，同比下滑2%。

在COVID-19藥物和疫苗開(kāi)發(fā)方面，默沙東與Ridgeback Bio公司合作開(kāi)發(fā)的口服抗病毒候選藥物Molnupiravir （MK-4482）已經(jīng)啟動(dòng)2項(xiàng)關(guān)鍵性II/III期臨床研究，其中一項(xiàng)研究計(jì)劃招募1450例門(mén)診COVID-19成人患者，另一項(xiàng)計(jì)劃招募1300例住院COVID-19成人患者。候選疫苗V591已經(jīng)進(jìn)入I期臨床階段，V590即將進(jìn)入I期臨床。

6、諾華

Q3業(yè)績(jī)強(qiáng)勁，營(yíng)收利潤(rùn)雙增

10月27日，諾華發(fā)布2020前3季度業(yè)績(jī)報(bào)告，凈銷(xiāo)售收入358.89億美元，同比增長(zhǎng)4%；核心營(yíng)業(yè)利潤(rùn)119.15億美元，同比增長(zhǎng)16%。

而Q3凈銷(xiāo)售收入為122.59億美元，其中，中國(guó)區(qū)業(yè)績(jī)收入6.67億美元（+13%），折合人民幣44.68億元，主要受到Cosentyx（司庫(kù)奇尤單抗）和Entresto（沙庫(kù)巴曲纈沙坦鈉）2位數(shù)增長(zhǎng)速度的推動(dòng)。

具體產(chǎn)品上，2020年前3季度，諾華共有8款產(chǎn)品銷(xiāo)售額超過(guò)10億美元。其中，Cosentyx銷(xiāo)售額達(dá)到28.86億美元（+12%），Gilenya銷(xiāo)售額為22.43億美元（-7%），Entresto銷(xiāo)售額為17.81億美元（+48%）。

而Afinitor和Exjade在2020年迎來(lái)了專(zhuān)利斷崖，大量仿制藥涌入市場(chǎng)，銷(xiāo)售額大幅下滑，Afinitor銷(xiāo)售額為2.62億美元，下跌35%；Exjade銷(xiāo)售額為1.62億美元，下跌36%。

諾華首席執(zhí)行官Vas Narasimhan表示：“盡管COVID-19對(duì)醫(yī)療系統(tǒng)產(chǎn)生了影響，諾華公司會(huì)保持穩(wěn)健的業(yè)績(jī)，核心運(yùn)營(yíng)收入實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，利潤(rùn)率不斷擴(kuò)大。我們的關(guān)鍵增長(zhǎng)動(dòng)力和產(chǎn)品發(fā)布表現(xiàn)良好。諾華基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的實(shí)力使我們能夠提升2020年全年核心運(yùn)營(yíng)收入指引。”

7、輝瑞

普強(qiáng)業(yè)績(jī)下滑18%，新冠疫苗進(jìn)展不錯(cuò)

10月27日，輝瑞公布2020Q3業(yè)績(jī)報(bào)告，總收入121.31億美元，同比下滑4%。其中，生物制藥業(yè)務(wù)收入102.15億美元，同比增長(zhǎng)4%；普強(qiáng)業(yè)務(wù)收入19.16億美元，同比下滑18%。2020前3季度，輝瑞累計(jì)收入359.61億美元，同比下滑7%。

財(cái)報(bào)顯示，普強(qiáng)2020Q3業(yè)績(jī)下滑18%，主要受美國(guó)地區(qū)Lyrica（普瑞巴林）和日本地區(qū)Celebrex（塞來(lái)昔布）仿制藥的影響以及中國(guó)地區(qū)Lipitor（阿托伐他?。┖蚇orvasc（氨氯地平）帶量采購(gòu)的影響。

同時(shí)，輝瑞與BioNTech聯(lián)合開(kāi)發(fā)的mRNA疫苗BNT162已經(jīng)在6個(gè)國(guó)家的150個(gè)臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)入組了超過(guò)42000例受試者，截至10月26日，已經(jīng)有大約36000例受試者接種了第2劑疫苗。輝瑞也將計(jì)劃入組人數(shù)從30000例擴(kuò)大到了44000例。

輝瑞也表示，假設(shè)數(shù)據(jù)積極，新冠疫苗將于11月第3周在美國(guó)遞交EUA申請(qǐng)。另外，輝瑞的抗病毒候選藥物已經(jīng)于9月啟動(dòng)Ib期臨床研究，計(jì)劃在2020晚些時(shí)候/2021早些時(shí)候啟動(dòng)關(guān)鍵性II/III期臨床試驗(yàn)。

8、渤健

營(yíng)收利潤(rùn)雙降，新藥開(kāi)發(fā)終止

10月22日，Biogen（渤?。┌l(fā)布了2020年Q3財(cái)報(bào)，第三季度總營(yíng)收為33.76億美元，同比-6%，凈利潤(rùn)7.02億美元，同比-54%。

其中多發(fā)性硬化（MS）藥物Ocrevus銷(xiāo)售額為22.57億美元，同比-4%；脊髓性肌萎縮癥（SMA）藥物Spinraza銷(xiāo)售額為4.95億美元，同比下-10%；生物仿制藥營(yíng)收同比增長(zhǎng)13%，達(dá)2.08億美元。

除了業(yè)績(jī)不佳外，渤健還宣布已經(jīng)停止其MS在研藥物Opicinumab的后續(xù)開(kāi)發(fā)工作。另外，渤健也建議投資者繼續(xù)關(guān)注其與Denali Therapeutics的新合作，2021年或?qū)⒅攸c(diǎn)布局帕金森綜合征。

9、羅氏

制藥下滑明顯，診斷上揚(yáng)

10月18日，羅氏發(fā)布2020年Q3財(cái)報(bào)：集團(tuán)全球營(yíng)收146.98億瑞郎（161.02億美元），同比-5.8%。其中制藥營(yíng)收111.15億瑞郎，同比-10.1%，占總營(yíng)收76%；診斷營(yíng)收35.83億瑞郎，同比+10.9%，占總營(yíng)收24%。

制藥業(yè)務(wù)整體下滑：美國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收59.25億瑞郎，同比-11.1%；歐洲市場(chǎng)營(yíng)收20.78億瑞郎，與去年持平；日本市場(chǎng)營(yíng)收8.94億瑞郎，同比-17.4%；國(guó)際市場(chǎng)（包括中國(guó)在內(nèi)）營(yíng)收22.18億瑞郎，同比-12.1%。

羅氏制藥業(yè)績(jī)下滑主要是因?yàn)镃OVID-19的全球蔓延使得門(mén)診、住院患者大幅下降，另外“三大王牌”（貝伐珠單抗、利妥昔單抗、曲妥珠單抗）受仿制藥帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力下滑幅度較大。不過(guò)多發(fā)性硬化癥藥物Ocrevus，乳腺癌藥物Perjeta ，PD-L1產(chǎn)品Tecentriq和血友病新藥Hemlibra表現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的新生驅(qū)動(dòng)力。

診斷業(yè)務(wù)整體上升：中心實(shí)驗(yàn)室和POC診斷事業(yè)部營(yíng)收18.47億瑞郎，營(yíng)收同比-7.8%，是診斷領(lǐng)域下滑最嚴(yán)重的業(yè)務(wù)，但相比于上半年的-15%，已經(jīng)在回升了；分子診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收10.2億瑞郎，營(yíng)收同比+97%，是羅氏診斷業(yè)務(wù)Q3增長(zhǎng)的最強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力；糖尿病管理業(yè)務(wù)營(yíng)收4.29億瑞郎，同比-1.8%；組織診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收2.87億瑞郎，同比+5.5%。

10、強(qiáng)生

總業(yè)績(jī)微漲，中國(guó)業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁

10月中上旬，強(qiáng)生發(fā)布了2020年Q3財(cái)報(bào)：強(qiáng)生全球營(yíng)業(yè)收入達(dá)210億美元，同比增長(zhǎng)1.7%。其中，全球藥品銷(xiāo)售額為114億美元，同比增長(zhǎng)4.6%，其中國(guó)際市場(chǎng)的增長(zhǎng)率為8.8%，而美國(guó)市場(chǎng)則為1.5%。

受新冠疫情影響，公司醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額同比下降了3.9%至62億美元。盡管如此，中國(guó)市場(chǎng)業(yè)績(jī)依然取得了17%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，“引領(lǐng)了”公司的全面恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。此外，強(qiáng)生消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了3%，達(dá)到35億美元。

制藥業(yè)務(wù)，腫瘤領(lǐng)域產(chǎn)品收入同比增長(zhǎng)12.4%至31.29億美元，其中Darazlex和伊布替尼的全球銷(xiāo)售額均突破了10億美元；免疫學(xué)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)1.9%至37.89億美元，其中美國(guó)市場(chǎng)下降1.0%，而國(guó)際市場(chǎng)增長(zhǎng)8.4%，其中喜達(dá)諾（烏司奴單抗）和特諾雅（古塞奇尤單抗）增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

醫(yī)療器械業(yè)務(wù)，第三季度收入下降了3.9%，較上一季度下降的32.5%有很大改善，但中國(guó)市場(chǎng)獲得了“近17%的增長(zhǎng)率”，尤其是在介入治療和外科領(lǐng)域。

另外，強(qiáng)生宣布，當(dāng)前新冠疫苗還是優(yōu)先事項(xiàng)，但其他新藥和新研發(fā)項(xiàng)目仍在繼續(xù)。

總結(jié)：

從這10家MNC藥企Q3財(cái)報(bào)來(lái)看，禮來(lái)、吉利德、默沙東、諾華、強(qiáng)生Q3業(yè)績(jī)呈上升趨勢(shì)， 賽諾菲、輝瑞、羅氏、GSK、渤健Q3業(yè)績(jī)下降。

雖然Q3季度10大跨國(guó)藥企中，有業(yè)績(jī)有上升的，也有下降的，但整體來(lái)看，隨著中國(guó)疫情的控制及部分國(guó)際地區(qū)疫情的好轉(zhuǎn)，絕大數(shù)跨國(guó)藥企的業(yè)績(jī)都有所緩和。

另外，這兩年，隨著原研專(zhuān)利密集到期，加上仿制藥迅猛發(fā)展，跨國(guó)藥企的業(yè)績(jī)都遭受了不小的沖擊。尤其是中國(guó)一致性評(píng)價(jià)和帶量采購(gòu)的深入推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口的趨勢(shì)明顯，跨國(guó)藥企高溢價(jià)優(yōu)勢(shì)已不復(fù)存在，而中國(guó)作為全球第二大醫(yī)藥市場(chǎng)，這一趨勢(shì)對(duì)不少跨國(guó)藥企來(lái)說(shuō)都是不小的沖擊。