在帶量采購(gòu)常態(tài)化背景下，化學(xué)仿制藥企業(yè)積極尋求破局，一部分企業(yè)向上游延伸，一體化發(fā)展控制成本；一部分企業(yè)布局首仿藥，轉(zhuǎn)型升級(jí)；還有另一部分企業(yè)積極拓展海外銷(xiāo)售渠道，進(jìn)行海外發(fā)展。

按照新修訂的《藥品注冊(cè)管理辦法》，3、4類(lèi)為仿制藥。國(guó)內(nèi)創(chuàng)新制劑的研發(fā)路徑以仿制為主，在注冊(cè)分類(lèi)未變更之前，均需要做驗(yàn)證性臨床試驗(yàn)。按照新的注冊(cè)方案，3、4類(lèi)仿制藥具有與原研藥品相同的屬性和規(guī)格，因此只需通過(guò)生物等效性（BE）試驗(yàn)即可，研發(fā)周期預(yù)計(jì)為28～32個(gè)月。相較創(chuàng)新藥，仿制藥研發(fā)周期短、成本低。

目前，美國(guó)仿制藥占處方藥量的比例已達(dá)約90%，金額占比只有10%左右；而我國(guó)仿制藥金額占比仍在70%以上，占比較高。參照美國(guó)路徑，國(guó)內(nèi)未來(lái)仿制藥銷(xiāo)售總金額占比將會(huì)呈下降趨勢(shì)。

向上游延伸一體化發(fā)展

2015年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》對(duì)原料藥行業(yè)影響深遠(yuǎn)，眾多中小原料藥企業(yè)倒閉，永久退出市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年我國(guó)原料藥與制劑生產(chǎn)企業(yè)達(dá)5065家，而2016年則下降至4176家。對(duì)高污染中小企業(yè)的清退極大地優(yōu)化了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，提高了行業(yè)集中度。

與此同時(shí)，帶量采購(gòu)制劑價(jià)格下降顯著，仿制藥企業(yè)縱向一體化發(fā)展趨勢(shì)明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，五批國(guó)采仿制藥的平均降價(jià)幅度均在50%以上。此時(shí)，舊有藥品銷(xiāo)售模式中占比約40%的銷(xiāo)售費(fèi)用幾乎完全被擠壓，仿制藥企業(yè)的盈利空間幾乎完全來(lái)自成本控制與生產(chǎn)效率。集采背景下，企業(yè)中標(biāo)的關(guān)鍵是低成本，仿制藥企業(yè)紛紛向上游領(lǐng)域拓展，產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展趨勢(shì)明顯。

布局首仿藥轉(zhuǎn)型升級(jí)

2012年以來(lái)，每年專(zhuān)利到期的原研藥年銷(xiāo)售規(guī)模在300億～600億美元之間，占全球?qū)＠幨袌?chǎng)4%～7%的份額。由于專(zhuān)利到期，仿制藥進(jìn)入市場(chǎng)導(dǎo)致的原研藥市場(chǎng)損失每年在150億～360億美元之間。根據(jù)Eval uate Phar ma預(yù)測(cè)，在經(jīng)歷2020年和2021年的專(zhuān)利到期低谷期之后，2022年至2025年又將迎來(lái)新一輪的專(zhuān)利懸崖，到期專(zhuān)利藥預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為2240億美元。

專(zhuān)利到期后原研藥和仿制藥均出現(xiàn)斷崖式降價(jià)，尤其是在專(zhuān)利到期1年后整體降幅達(dá)51%（口服藥降幅達(dá)66%）。同時(shí)根據(jù)美國(guó)FDA公開(kāi)數(shù)據(jù)，競(jìng)爭(zhēng)將加劇仿制藥價(jià)格下降，首仿藥約為原研藥價(jià)格的94%，而在第2個(gè)仿制藥上市后其價(jià)格降至原研藥的52%，且隨著上市仿制藥數(shù)量的不斷增加，降幅不斷加劇，到同品種有接近20個(gè)仿制藥時(shí)，其價(jià)格降至原研藥價(jià)格的約6%。

國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)仿制藥企業(yè)首仿藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著。恒瑞、豪森、信立泰、正大天晴、華東醫(yī)藥等企業(yè)主打優(yōu)質(zhì)仿制藥，已經(jīng)獲得大量機(jī)構(gòu)和臨床專(zhuān)家的認(rèn)可與支持，建立起品牌優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，盡管這些企業(yè)的首仿藥上市多年，其他仿制藥紛紛進(jìn)入，但這些優(yōu)質(zhì)仿制藥企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)仍優(yōu)于其他仿制藥企業(yè)，能維持其在仿制藥市場(chǎng)的份額。

拓展海外渠道積極發(fā)展

近幾年受到國(guó)內(nèi)仿制藥一致性評(píng)價(jià)政策助力，大量仿制藥企業(yè)優(yōu)勝劣汰，在提升自身質(zhì)量的前提下也積極開(kāi)拓出口市場(chǎng)，中國(guó)藥企申報(bào)出口美國(guó)的簡(jiǎn)略新藥申請(qǐng)（ANDA）批文數(shù)量不斷攀升，2018年迎來(lái)歷史最高量，共獲得99個(gè)ANDA批文，其中80個(gè)ANDA批文為已經(jīng)批準(zhǔn)，19個(gè)為暫定批準(zhǔn)；2019年獲批量為65個(gè)。

華海藥業(yè)是制劑出口的代表。2015年至2019年，華海藥業(yè)獲得ANDA數(shù)量約80件。在建立海外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、拓展海外市場(chǎng)的同時(shí)，該公司也開(kāi)始回歸本土市場(chǎng)，在國(guó)家集采政策下體現(xiàn)出其全球同步質(zhì)量體系和成本控制帶來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，第二、三梯隊(duì)隊(duì)伍不斷壯大，獲批數(shù)量大幅提升，2019年獲批美國(guó)ANDA的中國(guó)企業(yè)中出現(xiàn)的新面孔有海南雙成、正大集團(tuán)及江西博雅等。

（作者單位：火石創(chuàng)造）

延伸閱讀

美日仿制藥行業(yè)發(fā)展概覽

美國(guó) 1984年，美國(guó)頒布《藥品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)與專(zhuān)利期補(bǔ)償法》（Hatch-waxman法案），建立起仿制藥ANDA途徑，仿制藥用量逐漸提升。仿制藥生產(chǎn)商僅需證明仿制藥與原研藥的劑型、規(guī)格、活性成分、給藥途徑相同，且具備與原研藥相同的BE，無(wú)須再通過(guò)臨床試驗(yàn)。法案首次從監(jiān)管途徑允許仿制藥生產(chǎn)商挑戰(zhàn)原研藥生產(chǎn)商專(zhuān)利，以確保獲FDA批準(zhǔn)和進(jìn)入市場(chǎng)。此后，美國(guó)仿制藥處方量從不到20%上升至2018年的近90%。

2012年10月，為了應(yīng)對(duì)仿制藥申請(qǐng)不斷增多帶來(lái)的人員不足和審批積壓?jiǎn)栴}，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了仿制藥企業(yè)付費(fèi)法案（GDUFA法案），要求制藥企業(yè)向FDA支付仿制藥申請(qǐng)的審查費(fèi)和檢查設(shè)施成本費(fèi)。這一制度從2015年開(kāi)始被FDA嚴(yán)格執(zhí)行。GDUFA法案在向仿制藥企業(yè)收費(fèi)的同時(shí)，也對(duì)審批的時(shí)效性進(jìn)行了承諾，客觀上促進(jìn)了仿制藥審批的加速。仿制藥品種平均審批周期從過(guò)去的接近3年大幅縮短，對(duì)于部分所有審批環(huán)節(jié)均能夠一次性通過(guò)的品種，極限審批周期僅需9～10個(gè)月。

日本 在2007年“促進(jìn)仿制藥使用”被確立為國(guó)策之前，2005年日本仿制藥的替代率還只有32.5%，在發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)中排名靠后，這與當(dāng)時(shí)日本醫(yī)療界對(duì)仿制藥了解不深和信心不足存在較大聯(lián)系。隨著日本政府從上而下發(fā)起一系列推廣普及活動(dòng)，并在醫(yī)保支付政策上進(jìn)行積極引導(dǎo)，仿制藥替代率在2010年以后開(kāi)始急速上升，2011年達(dá)到39.9%，2019年已達(dá)到72.6%，基本實(shí)現(xiàn)厚生勞動(dòng)省80%的目標(biāo)。盡管與美國(guó)仿制藥替代率90%左右的高水平相比還存在差距，但日本已經(jīng)趕上了意大利、法國(guó)和西班牙等歐洲國(guó)家。