2020年是醫(yī)藥行業(yè)的大年。突如其來的新冠疫情，使醫(yī)藥行業(yè)的關(guān)注度得到空前提升，進一步凸顯了其在國民經(jīng)濟中的重要戰(zhàn)略地位。2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，隨著醫(yī)改的不斷深入，帶量采購、醫(yī)保目錄調(diào)整步入常態(tài)化，醫(yī)保支付、“互聯(lián)網(wǎng)%20”醫(yī)療等一系列新政的出臺與推進，“騰空間、調(diào)結(jié)構(gòu)、保銜接”效果逐步顯現(xiàn)，深刻地影響著醫(yī)藥行業(yè)。與此同時，無論是政治經(jīng)濟局勢風(fēng)云變幻，還是自然災(zāi)害風(fēng)險突如其來，每個人的工作和生活都面臨著極大的不確定性。

在此背景下，7月21-25日，2021米思會（中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)共生大會）在美麗的春城昆明如期舉行更顯不易。本次大會以“尋找確定性——新生態(tài)·新秩序·新未來”為主題，凝聚產(chǎn)業(yè)力量與智慧，與專家學(xué)者、主流工業(yè)企業(yè)、百強連鎖等眾多行業(yè)精英深度探討行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來，尋找確定性，直面新生態(tài)、構(gòu)建新秩序，共建新未來。

本次大會主席由標(biāo)點總裁兼米內(nèi)網(wǎng)總經(jīng)理/首席研究員張步泳擔(dān)任，主題報告環(huán)節(jié)由中國非處方藥物協(xié)會秘書長汪鰲主持。

百強工業(yè)、連鎖齊聚春城，“點燃”2021米思會

云南省市場監(jiān)督管理局藥品安全總監(jiān)，省藥品監(jiān)督管理局黨組成員、副局長琚健出席會議并致辭。她表示，云南省委省政府高度重視云南生物醫(yī)藥的發(fā)展，“十三五”期間，云南省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大，創(chuàng)新驅(qū)動格局逐漸形成。其中疫苗產(chǎn)業(yè)已成為云南生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)新的增長點，占規(guī)模以上的醫(yī)藥制造業(yè)營收比例達15.6%；中藥、民族藥全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展體系逐漸形成，以中成藥、中藥飲片等為主的中藥材加工業(yè)占規(guī)模以上的醫(yī)藥制造業(yè)營收比例超過70%；醫(yī)藥流通領(lǐng)域規(guī)模化發(fā)展逐漸形成，一心堂、健之佳等企業(yè)上市，借助資本市場帶動行業(yè)發(fā)展的能力進一步增強。未來，云南省將大力發(fā)展從現(xiàn)代化中藥、疫苗、干細胞應(yīng)用到醫(yī)學(xué)科研診療、康養(yǎng)休閑的全產(chǎn)業(yè)鏈大健康產(chǎn)業(yè)。

此外，上海醫(yī)藥集團股份有限公司執(zhí)行董事、總裁左敏，一心堂藥業(yè)集團股份有限公司董事長阮鴻獻作為中國醫(yī)藥工業(yè)百強及連鎖藥店百強企業(yè)家代表發(fā)言。左敏表示，中國從醫(yī)藥大國向醫(yī)藥強國穩(wěn)步前行，藥品集采、醫(yī)保談判、新藥研發(fā)、數(shù)字化時代等各種因素都在深刻地影響著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與未來格局，面對這一前所未有的歷史變局，企業(yè)只有積極應(yīng)對變革，才能朝著目標(biāo)奮勇前行。阮鴻獻表示，變則通，通則順，墨守成規(guī)只有一個結(jié)局——被時代拋棄，變不是全盤否定，而是升級、升華。藥店要走出“舒適區(qū)”，積極加入“健康中國”偉大戰(zhàn)略中來，充分發(fā)揮“健康守門人”的作用。

“騰空間、調(diào)結(jié)構(gòu)、保銜接”，政策、監(jiān)管環(huán)環(huán)相扣

近年來，醫(yī)保改革在不斷探索與完善，推動醫(yī)院精細化管理，對行業(yè)發(fā)展有著深遠的影響。國家衛(wèi)健委衛(wèi)生發(fā)展研究中心研究室副主任萬泉從醫(yī)保改革對醫(yī)院費用結(jié)構(gòu)及經(jīng)濟運行的影響進行深入解讀。他表示，近年DGRs、DIP等醫(yī)保支付方式改革推行，對醫(yī)院經(jīng)濟運行產(chǎn)生極大影響，改革的初衷是控費，但目的還是對費用結(jié)構(gòu)的改革，實現(xiàn)騰籠換鳥。正向來看，推動了醫(yī)院加強精細化運營管理，進行成本控制，醫(yī)務(wù)人員診療行為發(fā)生變化，有利于縮短住院日、合理用藥。從帶量采購來看，對醫(yī)院經(jīng)濟運行首先帶來的是藥品價格影響，集采品種降價超過50%；其次是對醫(yī)療行為及醫(yī)院管理的影響，但對處方外流可能產(chǎn)生消極影響，醫(yī)院藥價便宜了，患者就去醫(yī)院就醫(yī)；此外，有利于優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，為醫(yī)務(wù)性服務(wù)收入的增加騰空間，也有利于醫(yī)務(wù)人員薪酬水平的提高，但因為縮減回款周期，可能增加醫(yī)院現(xiàn)金流壓力。

萬泉提到，醫(yī)保改革對經(jīng)濟運行的影響需要長期觀察，從目前來看，上述影響均不明顯。而帶量采購表面上是在醫(yī)院終端發(fā)生的行為，對于零售藥店也并非“無關(guān)痛癢”，納入集采的藥品隨著價格聯(lián)動，在零售市場的銷售也會產(chǎn)生沖擊，雖說處方流轉(zhuǎn)會給藥店帶來機遇，但需要長期觀察。

目前，國家集采已開展五批六輪，平價仿制藥加速替代高價原研藥，藥品市場格局逐步重構(gòu)，國內(nèi)藥企面臨機遇與挑戰(zhàn)。帶量采購對企業(yè)的影響，中標(biāo)、非中標(biāo)企業(yè)已是冷暖自知。這一次，復(fù)旦大學(xué)社會發(fā)展與公共政策學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師梁鴻從公共政策的角度，剖析帶量采購的戰(zhàn)略定位與取向，避免大家被目前的市場表象及應(yīng)激性反應(yīng)所迷惑，真正認識帶量采購對企業(yè)的影響。他指出，當(dāng)前的降價結(jié)果暗藏“怪圈”：企業(yè)利潤隨藥價降低而減少，藥企或停產(chǎn)降價藥，或?qū)⑺幤?ldquo;改頭換面”以跳出降價范圍，最后要么退出市場，要么以“偽新藥”的身份重回市場，再面臨降價，如此反復(fù)循環(huán)，這顯然不是集采初衷。藥品不存在過度投機及醫(yī)療機構(gòu)的壟斷，所以藥價不是“虛高”而是“真高”，其本質(zhì)原因是供給側(cè)在藥品市場的多元供需結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位、企業(yè)需要通過多重交易去消化藥品銷售的灰色成本。帶量采購?fù)ㄟ^尊重市場規(guī)律進行供給側(cè)改革，通過“帶量”明確預(yù)期、降低企業(yè)成本，破解藥品降價難題。尋找最低價是大家對帶量采購的誤解，實際上帶量采購的要點是“以量換價、找性價比”，同時防止壟斷、惡意競爭及防止劣幣驅(qū)逐良幣。

梁鴻表示，隨著集采常態(tài)化、制度化的推進，已成中國的長期戰(zhàn)略，所有藥品都面臨集采，除了一致性評價藥品，非一致性評價藥品也無法置身事外。帶量采購將促進企業(yè)規(guī)模化的擴展、加速創(chuàng)新藥研發(fā)及上市進程、市場細分打造拳頭產(chǎn)品、強化以服務(wù)為核心的關(guān)聯(lián)；營銷模式轉(zhuǎn)為質(zhì)量模式，完成帶量采購以質(zhì)量為前提的邏輯；最終實現(xiàn)市場定價，實現(xiàn)核心戰(zhàn)略目標(biāo)——質(zhì)量生態(tài)的構(gòu)建。

今年5月，國談藥品“雙通道”新政正式出臺，這是首次從國家層面將定點零售藥店納入醫(yī)保藥品供應(yīng)保障范圍，并實行與醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一的支付政策。日前，江蘇出臺國談藥品“雙通道”管理機制實施意見，其中明確建立健全國談藥定點零售藥店退出機制，適度競爭、有進有出、動態(tài)調(diào)整。中國藥科大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師徐偉在遠程視頻演講中指出，國談藥品“雙通道”打開了藥店通道，充分發(fā)揮藥店的分布廣泛、市場化程度高、服務(wù)靈活等優(yōu)點，保障患者用藥的可獲得性、可及性，減輕患者的經(jīng)濟壓力。

對藥品零售市場的影響，徐偉認為，一是在“雙通道”新政實施后，會謹慎樂觀的態(tài)度看到醫(yī)和藥逐漸分開，從醫(yī)保端來看，配備談判藥品的零售藥店數(shù)量高于配備的醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量，數(shù)量上零售藥店更有優(yōu)勢，未來，其配備的藥品會越來越多；二是越來越多的DTP藥房會搶占市場份額，占整個零售藥店的市場份額比例也會越來越大；三是這個越來越大的市場份額，只會由其中更為優(yōu)秀的、符合條件的藥店來分享。

醫(yī)藥電商高歌猛進！線上線下新競合時代到來

在林建寧看來，全球疫情仍在蔓延，但經(jīng)濟已開始復(fù)蘇，醫(yī)藥制造營收強勁回升。2021年1-5月，我國醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入11162.3億元，同比增長27.6%，保持強勁增長；利潤總額2244.8億元，同比增長81.7%；海外疫情拉動醫(yī)藥出口暢旺，2021上半年我國出口了超5億劑新冠疫苗和原液；投融資市場依舊火爆，創(chuàng)新藥“受追捧”，資本對創(chuàng)新藥的投資熱情不減，但泡沫凸顯，存在高水平重復(fù)、靶點扎堆等問題，鑒于國家層面鼓勵創(chuàng)新，泡沫破裂的可能性還不高。

隨著總診療人數(shù)逐漸恢復(fù)，2021年一季度醫(yī)院終端藥品市場大幅反彈，抗腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑占比逐年上升；零售終端藥品市場增長平緩，醫(yī)藥電商繼續(xù)高歌猛進，網(wǎng)售處方藥保持高速增長，2021年1-5月，200家天貓京東上抽樣的藥店處方藥銷售額達56.6億元，同比增長274.8%。

他對藥品零售行業(yè)變局提出4點思考——

1、藥店數(shù)量過多加劇兩極分化。在新冠疫情、房租成本回落、藥店限距及藥店面積限制取消等因素拉動下，企業(yè)開店熱情不減，零售藥店數(shù)量持續(xù)增加，且有加快的趨勢。連鎖率有所提升，但上升速度緩慢。不同藥店兩極分化嚴重，規(guī)模越大，效益越好，四大上市連鎖營收增速遠遠高于總體水平，且毛利率保持較高水平。隨著藥店數(shù)量持續(xù)增長，兩極分化日趨明顯。

2、頭部力量持續(xù)整合擴張。上市連鎖藥店急速擴張，“大吃大”式并購迭起，整合仍在繼續(xù)，資本力量虎視眈眈，并購方式呈多樣化，但估值逐年回歸理性，零售藥店集中度提升空間廣闊。

3、醫(yī)保改革的降價影響或?qū)⒓哟?。五批國采覆蓋218個品種，平均降價在50%-60%之間；國家集采常態(tài)化、制度化開展，地方集采規(guī)則持續(xù)創(chuàng)新，藥店跟進集采成必選項，售價受集采影響將加大；全國醫(yī)保目錄常態(tài)化調(diào)整，力推談判藥品落地，“雙通道”開通利好零售藥店發(fā)展，或開辟新的增長空間。

4、 線上、線下新競和時代已經(jīng)到來。疫情改變公眾的購藥習(xí)慣，加快醫(yī)藥電商增長，網(wǎng)售處方藥銷售額增長提速，疊加政策鼓勵，醫(yī)藥電商迎來新利好，線下實體藥店難以擺脫沖擊，不如積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，利用線下優(yōu)勢，發(fā)展線上業(yè)務(wù)，實現(xiàn)線上線下競和共生。

2021年，風(fēng)云變幻、大浪淘沙。在政策的指引下，醫(yī)藥行業(yè)洗牌不斷加速，企業(yè)想要乘風(fēng)破浪，唯有不斷創(chuàng)新，才能搶占市場先機，在這條優(yōu)勝劣汰的賽道中脫穎而出。7月23日至24日，米思會將舉行多個分論壇，從中醫(yī)藥創(chuàng)新、醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、院外市場營銷模式等多個領(lǐng)域進行深入探討與解讀，歡迎在場嘉賓蒞臨聽會，米內(nèi)網(wǎng)微信也將進行跟蹤報道。