近日，消化系統(tǒng)中成藥市場再掀波瀾，3款產(chǎn)品通過2023醫(yī)保藥品目錄調(diào)整形式審查。2022年在中國零售藥店終端消化系統(tǒng)中成藥銷售額首次突破200億元，城市實體藥店和網(wǎng)上藥店增速均超過10%。

從TOP20來看，祛暑劑實體藥店大賣，2款新10億單品誕生，太極、片仔癀、馬應龍等上榜；網(wǎng)上藥店1款產(chǎn)品銷售過億，8款增速翻倍。

2018年至今，共有3款消化系統(tǒng)中成藥獲批上市，此外，2款報產(chǎn)在審，13款1類新藥亮眼，揚子江藥業(yè)集團江蘇龍鳳堂中藥的清腸溫中片、上海天蟾生物科技的雪蟾軟堅柔肝片等處于II期臨床階段。

01、實體藥店：祛暑劑大賣，2款新10億單品誕生

數(shù)據(jù)顯示，近年中國零售藥店終端消化系統(tǒng)中成藥市場規(guī)模快速擴容，2022年首次突破200億元大關(guān)，城市實體藥店和網(wǎng)上藥店增速均超過10%。

2022年中國城市實體藥店消化系統(tǒng)中成藥TOP5亞類

城市實體藥店是消化系統(tǒng)中成藥的主力銷售渠道，從亞類來看，祛暑劑、肝病用藥、胃藥（胃炎、潰瘍）、健胃消食類、腸道用藥五大亞類銷售最火，合計市場份額占比超過80%。

值得一提的是，近年祛暑劑市場份額快速攀升，2021年成為消化系統(tǒng)中成藥的第一大亞類，2022年再創(chuàng)新高的同時，也是增速最快的亞類。

2022年中國城市實體藥店消化系統(tǒng)中成藥產(chǎn)品TOP20（單位：億元）

注：銷售額低于5億元用*表示

產(chǎn)品TOP20銷售額均超過1億元，藿香正氣口服液、健胃消食片、片仔癀位居前三，藿香正氣口服液突破20億元大關(guān)，片仔癀和腸炎寧片晉身成為10億大品種。

10個獨家產(chǎn)品，分別是片仔癀和片仔癀膠囊（漳州片仔癀）、腸炎寧片（康恩貝）、馬應龍麝香痔瘡膏和麝香痔瘡栓（馬應龍）、三九胃泰顆粒（華潤三九）、藿香正氣滴丸（天士力）、邁之靈片（德國禮達）、新復方蘆薈膠囊（河北萬邦復臨藥業(yè)）、正露丸（大幸藥品）。

從亞類來看，祛暑劑最多，有6個，胃藥（胃炎、潰瘍）、肝病用藥、痔瘡用藥各有3個，健胃消食類有2個，便秘用藥有1個。

2022年中國城市實體藥店消化系統(tǒng)中成藥品牌TOP20（單位：億元）

注：銷售額低于5億元用*表示

品牌TOP20中，太極集團重慶涪陵制藥的藿香正氣口服液、江中藥業(yè)的健胃消食片、漳州片仔癀藥業(yè)的片仔癀、江西康恩貝中藥的腸炎寧片、黑龍江葵花藥業(yè)的護肝片銷售額超過5億元。

從增速來看，16個為正增長，其中12個有雙位數(shù)增速，神威藥業(yè)集團的藿香正氣軟膠囊增速最快，同比增長近80%。

從數(shù)量來看，華潤醫(yī)藥最多，有3個；漳州片仔癀藥業(yè)、馬應龍藥業(yè)集團、廣藥集團各有2個上榜。

片仔癀是漳州片仔癀藥業(yè)的獨家產(chǎn)品，2022年在中國城市實體藥店銷售額同比增長超過30%，是肝病用藥唯一一個10億大品種。

腸炎寧片是江西康恩貝中藥的獨家產(chǎn)品，近年在中國城市實體藥店的市場份額節(jié)節(jié)攀升，2022年憑借超過15%的增速晉身10億梯隊，是腸道用藥的TOP1品牌?？刀髫愒谥袌笾赋?，腸炎寧系列產(chǎn)品緊抓市場機會加大品牌宣傳、與連鎖藥店開展品牌共建、場景式營銷等方式，上半年銷售收入超8億元。

未來，公司將聚焦推進大品牌大品種工程，持續(xù)加大品牌投入，推動形成大品牌集群；開展大品牌大品種市場準入能力提升行動，重點開展腸炎寧等重點品種新版基本藥物目錄準入相關(guān)工作，為拓展增量市場打開通路。近日，康恩貝再傳捷報，公司的清喉咽含片以2.1類中藥新藥報產(chǎn)獲CDE受理，目前在審評審批中。

02、網(wǎng)上藥店：僅1款過億產(chǎn)品，8款增速翻倍

2022年中國網(wǎng)上藥店消化系統(tǒng)中成藥TOP5亞類

近年中國網(wǎng)上藥店消化系統(tǒng)中成藥市場增速迅猛，2020-2022年分別同比增長52.84%、152.03%、16.17%。肝病用藥、胃藥（胃炎、潰瘍）、痔瘡用藥、祛暑劑、健胃消食類五大亞類銷售火熱，祛暑劑和腸道用藥均翻倍增長。

2022年中國網(wǎng)上藥店消化系統(tǒng)中成藥產(chǎn)品TOP20（單位：億元）

注：銷售額低于1億元用*表示

產(chǎn)品TOP20中，銷售額過億產(chǎn)品僅有片仔癀1個。從增速來看，8個產(chǎn)品翻倍，龍虎人丹和龍膽瀉肝丸增速均超過400%。

14個獨家產(chǎn)品，分別是片仔癀和片仔癀膠囊（漳州片仔癀藥業(yè)）、馬應龍麝香痔瘡膏和麝香痔瘡栓（馬應龍藥業(yè)集團）、養(yǎng)胃舒顆粒（合肥華潤神鹿藥業(yè)）、排毒養(yǎng)顏膠囊（云南盤龍云海藥業(yè)）、胃瘍寧丸（廣州白云山陳李濟藥廠）、腸炎寧片（江西康恩貝中藥）、復方鱉甲軟肝片（內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療）、邁之靈片（德國禮達）、沙棘籽油軟膠囊（內(nèi)蒙古海天制藥）、草木犀流浸液片（生晃榮養(yǎng)藥品）、疏肝益陽膠囊（益佰制藥）、龍虎人丹（上海中華藥業(yè)）。

從亞類來看，肝病用藥最多，有6個，胃藥（胃炎、潰瘍）和痔瘡用藥各有4個，祛暑劑有3個，健胃消食類、腸道用藥、便秘用藥各有1個。

2022年中國網(wǎng)上藥店消化系統(tǒng)中成藥品牌TOP20（單位：億元）

注：銷售額低于1億元用*表示

品牌TOP20中，漳州片仔癀藥業(yè)的片仔癀穩(wěn)居“銷冠”寶座，馬應龍藥業(yè)集團的馬應龍麝香痔瘡膏憑借超過80%的增速挺進位居前三。

馬應龍麝香痔瘡膏是馬應龍藥業(yè)集團的獨家產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，馬應龍麝香痔瘡膏在中國網(wǎng)上藥店銷售額快速增長，2020-2022年分別同比增長58.17% 、37.21%、80.07%，晉身消化系統(tǒng)中成藥TOP3品牌。

03、1類新藥大爆發(fā) 揚子江、健民……火熱來襲

近日，消化系統(tǒng)中成藥市場再掀波瀾。橄欖晶沖劑、芪丹通絡顆粒、芪黃通秘軟膠囊通過2023國家醫(yī)保目錄調(diào)整形式審查。

2018年至今在研消化系統(tǒng)中成藥1類新藥

2018年至今，消化系統(tǒng)中成藥僅有3款獲批上市，健民藥業(yè)集團的七蕊胃舒膠囊和山東鳳凰制藥的芪蛭益腎膠囊均是1類新藥。

此外，神威藥業(yè)的3.1類新藥一貫煎顆粒和江西青峰藥業(yè)的1.2類新藥奧蘭替胃康片報產(chǎn)在審。13款1類新藥亮眼，其中，健民藥業(yè)集團的枳術(shù)通便顆粒、石家莊以嶺藥業(yè)的藿夏感冒顆粒等5款均在今年獲批臨床。

目前，揚子江藥業(yè)集團江蘇龍鳳堂中藥的清腸溫中片、上海天蟾生物科技的雪蟾軟堅柔肝片、湖南中嘉藥物開發(fā)的延芍利膽片處于II期臨床階段。

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫、公司公告

注：米內(nèi)網(wǎng)《中國城市實體藥店藥品終端競爭格局》，統(tǒng)計范圍是：全國地級及以上城市實體藥店，不含縣鄉(xiāng)村藥店；

《中國網(wǎng)上藥店藥品終端競爭格局》，統(tǒng)計范圍是：全國網(wǎng)上藥店所有藥品數(shù)據(jù)，包括天貓、京東等第三方平臺及私域平臺上所有網(wǎng)上藥店藥品數(shù)據(jù)；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價計算。如有疏漏，歡迎指正。