國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)辦公廳印發(fā)《關(guān)于對(duì)新型冠狀病毒感染實(shí)施“乙類乙管”的總體方案》后，疫情進(jìn)入常態(tài)化防控階段。在各項(xiàng)政策推動(dòng)下，院端市場(chǎng)逐漸恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。從總體市場(chǎng)趨勢(shì)而言，2023Q2全國(guó)樣本醫(yī)院用藥市場(chǎng)銷售總額573.9億元，環(huán)比上漲3.5%，同比上漲7.8%。

疫情管控全面放開(kāi)后，2022Q4全國(guó)樣本醫(yī)院用藥市場(chǎng)銷售總額498.2億元，2023Q1銷售總額554.2 億元，Q2銷售總額573.9億元。銷售金額連續(xù)三個(gè)季度增長(zhǎng)，醫(yī)院業(yè)務(wù)正在快速?gòu)?fù)蘇。在經(jīng)歷過(guò)疫情后，民眾健康管理意識(shí)有了顯著提升，診療需求也迅速擴(kuò)大，醫(yī)藥行業(yè)或許正在迎來(lái)熱潮。

圖1： 2021Q1-2023Q2樣本醫(yī)院用藥市場(chǎng)銷售總額及趨勢(shì)

從醫(yī)院藥品采購(gòu)數(shù)據(jù)的銷售金額來(lái)看，占比前三治療大類分別是：抗腫瘤藥、血液和造血系統(tǒng)用藥、抗感染藥。2023Q2抗腫瘤藥銷售金額89.2億元，占比15.5%，同比上漲10.0%；血液和造血系統(tǒng)用藥銷售金額77.8億元，占比13.6%，同比上漲13.6%；抗感染藥銷售金額66.7億元，占比11.6，同比上漲8.0%。

圖2： 2023Q2銷售金額占比前三的治療大類

本期，我們將通過(guò)2023年Q2全國(guó)樣本醫(yī)院銷售數(shù)據(jù)解讀中國(guó)醫(yī)院重點(diǎn)領(lǐng)域。

01、抗腫瘤藥物：抗癌免疫調(diào)節(jié)劑與靶向小分子藥物共占半壁江山

根據(jù)國(guó)家癌癥發(fā)布中心《2022年全國(guó)癌癥報(bào)告》，2020年全球新發(fā)癌癥病例1929萬(wàn)例，中國(guó)新發(fā)癌癥457萬(wàn)人，占全球23.7%；2020年全球癌癥死亡病例996萬(wàn)例，中國(guó)癌癥死亡人數(shù)300萬(wàn)，占癌癥死亡總?cè)藬?shù)30%，癌癥新發(fā)人數(shù)、癌癥死亡人數(shù)均位居全球第一。由于老齡化的加劇，未來(lái)癌癥負(fù)擔(dān)將進(jìn)一步增加，為了解決這一問(wèn)題，國(guó)家頒布了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策以鼓勵(lì)和支持醫(yī)藥行業(yè)，推動(dòng)抗癌藥物的發(fā)展。

根據(jù)PDB藥物綜合數(shù)據(jù)庫(kù)，2023Q2樣本醫(yī)院抗腫瘤藥銷售金額89.2 億元，同比上漲10.0%，高于整體市場(chǎng)水平。

2023Q2抗腫瘤藥熱銷品種排名前十見(jiàn)下圖。TOP1貝伐珠單抗（齊魯制藥有限公司）銷售額同比漲幅超40%，該藥是第一個(gè)獲批上市的抗腫瘤血管生成靶向藥物，通過(guò)特異性靶向血管內(nèi)皮生長(zhǎng)因子（VEGF）發(fā)揮抗腫瘤作用，在多種惡性腫瘤中療效確切，目前已獲批多種適應(yīng)癥，已被納入多種惡性腫瘤治療指南全球推薦的標(biāo)準(zhǔn)方案。

表1： 2023Q2抗腫瘤藥熱銷品種TOP10

一般而言，免疫系統(tǒng)能夠識(shí)別和清除體內(nèi)發(fā)生突變的腫瘤細(xì)胞、衰老細(xì)胞、死亡細(xì)胞或其他有害的成分，但腫瘤細(xì)胞可能會(huì)通過(guò)多種機(jī)制逃避機(jī)體免疫系統(tǒng)識(shí)別和攻擊，從而得以在體內(nèi)生存和增殖。免疫系統(tǒng)調(diào)節(jié)劑的作用原理就是通過(guò)改變?nèi)梭w免疫系統(tǒng)功能，協(xié)助清除腫瘤細(xì)胞。2023Q2，我國(guó)抗癌免疫調(diào)節(jié)劑銷售金額達(dá)32.59億元，是抗腫瘤藥中總銷量第一的治療小類。

除抗癌免疫調(diào)節(jié)劑外，靶向治療也是抗腫瘤藥物研發(fā)的重要方向。靶向治療可以更精準(zhǔn)地攻擊癌細(xì)胞，減少對(duì)正常細(xì)胞的損傷和副作用，減小藥物毒性。小分子和抗體藥物是靶向治療的兩種主要藥物形式。2023Q2靶向小分子藥物銷售金額為18.79億元，僅次于抗癌免疫調(diào)節(jié)劑，二者共占抗腫瘤藥總銷售金額的57.6%。

02、血液和造血系統(tǒng)用藥：人血白蛋白穩(wěn)居暢銷品種榜首

2023Q2 樣本醫(yī)院血液和造血系統(tǒng)用藥銷售金額77.8 億元，同比上漲8.6%。其中銷售金額排名靠前的治療小類分別是：靜脈注射液及添加劑、血液及相關(guān)制品、其它抗菌藥、抗貧血藥。

圖3： 2021Q1-2023Q2樣本醫(yī)院血液和造血系統(tǒng)用藥市場(chǎng)總銷售金額及趨勢(shì)

圖4： 2023Q2血液和造血系統(tǒng)用藥重點(diǎn)治療小類銷售金額

值得關(guān)注的是，根據(jù)PDB藥物綜合數(shù)據(jù)庫(kù)，2023Q2樣本醫(yī)院用藥品種按通用名計(jì)共2410個(gè)，人血白蛋白以銷售額13.71億元繼續(xù)保持在暢銷品種榜首，同比漲幅11.69%。人血白蛋白屬于生物制品，是人體的正常組分，主要用于糾正血容量不足、維持血漿膠體滲透壓。通常稀釋成4%～5%的等滲溶液，作為長(zhǎng)效的血容量替代劑使用，用于輔助治療低白蛋白血癥。

表2： 2023Q2樣本醫(yī)院用藥暢銷品種TOP10

04、抗感染藥：奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝同比增長(zhǎng)超1000%

抗感染類藥物是基礎(chǔ)性用藥，在細(xì)菌感染、真菌感染、衣原體感染、病毒感染等各類感染病癥以及其他疾病帶來(lái)的并發(fā)癥治療中均有廣泛應(yīng)用，是臨床用藥中最主要的分支類別之一。

2023Q2 樣本醫(yī)院抗感染藥銷售金額66.7 億元，同比上漲8.0%。頭孢菌素類以18.28億元銷售金額排行榜首，占總銷售金額的27.4%。

下圖是2023Q2抗感染藥熱銷品種排名前十，奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝銷售金額1.69億元，同比增長(zhǎng)1318.5%。2022年2月，國(guó)家藥監(jiān)局通過(guò)了輝瑞的新冠治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（Paxlovid）進(jìn)口注冊(cè)；3月15日，衛(wèi)健委發(fā)布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》中Paxlovid被寫(xiě)入診療方案。Paxlovid由小分子藥物奈瑪特韋（Nirmatrelvir）和利托那韋（Ritonavir）組成，是針對(duì)新冠病毒主蛋白酶的抑制劑。奈瑪特韋是一種可被口服吸收的SARS-Cov-2關(guān)鍵蛋白酶抑制劑，具有非常好的體外抗病毒活性和優(yōu)異的靶外選擇性，以及極高的安全性；托利那韋是抗病毒藥增效劑，助于減緩奈瑪特韋的代謝分解，使其長(zhǎng)久起效，更好地對(duì)抗病毒。

表3： 2023Q2抗感染藥熱銷品種TOP10

疫情陰霾散開(kāi)，我國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域逐漸恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，2023年，伴隨集采、國(guó)談、DRG/DIP支付改革等政策常態(tài)化開(kāi)展，醫(yī)院用藥市場(chǎng)格局發(fā)生了深刻變化，眾多藥企開(kāi)始謀劃院內(nèi)外全渠道營(yíng)銷戰(zhàn)略升級(jí)。