從今年下半年刮起的反腐風(fēng)暴席卷了整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)，而今反腐力度再次升級(jí)。

近日，商務(wù)部市場(chǎng)秩序司官員對(duì)外表示，商務(wù)部已會(huì)同國(guó)資委組織9家行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展醫(yī)藥企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)，并將聯(lián)合衛(wèi)計(jì)委、工商總局建立健全醫(yī)藥行業(yè)的信用體系，目前已經(jīng)開(kāi)發(fā)了相關(guān)的系統(tǒng)收集和公開(kāi)醫(yī)藥企業(yè)的不良記錄，將加大對(duì)醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域中企業(yè)失信行為的懲戒力度。

一位業(yè)內(nèi)人士向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，衛(wèi)計(jì)委回歸藥企主管部門的調(diào)查權(quán)責(zé)，被視為此輪反腐的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，而商務(wù)部與衛(wèi)計(jì)委、工商總局聯(lián)合建立的信用體系，將反商業(yè)賄賂調(diào)查常態(tài)化，這相當(dāng)于給習(xí)慣于依賴商業(yè)賄賂擴(kuò)大銷售的醫(yī)藥行業(yè)戴上了一個(gè)無(wú)法解開(kāi)的緊箍。

而據(jù)記者獲悉，一個(gè)由衛(wèi)計(jì)委牽頭發(fā)起的反商業(yè)賄賂專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組已宣告成立，并將開(kāi)始在多個(gè)省份啟動(dòng)暗訪行動(dòng)。

外資藥企很受傷

GSK三季度總銷售額下跌29%，其中受賄賂調(diào)查影響最為嚴(yán)重的藥品和疫苗業(yè)務(wù)銷售額下跌61%.

此輪反商業(yè)賄賂行動(dòng)，GSK無(wú)疑是最大的輸家，既輸了市場(chǎng)，也輸了其長(zhǎng)久以來(lái)在醫(yī)藥行業(yè)建立起來(lái)的良好聲譽(yù)。

GSK發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)顯示，GSK三季度銷售額為65.1億英鎊，同比增長(zhǎng)1%，除中國(guó)區(qū)外的藥品和疫苗銷售增長(zhǎng)3%.然而，在中國(guó)市場(chǎng)，GSK三季度總銷售額下跌29%，其中受賄賂調(diào)查影響最為嚴(yán)重的藥品和疫苗業(yè)務(wù)銷售額下跌61%.GSK在華藥品銷售額下降幅度之大，遠(yuǎn)高于花旗銀行此前預(yù)測(cè)的30%.

數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段GSK在中國(guó)銷售大幅下滑的品種包括：呼吸系統(tǒng)疾病用藥舒利迭（Seretide）下滑56%、肝病用藥賀維力（Hepsera）下滑76%.

受影響的不僅僅有GSK，就目前所公開(kāi)的信息來(lái)看，制藥巨頭賽諾菲和默沙東也深受影響。

10月30日下午，身處中國(guó)行賄調(diào)查旋渦邊緣的法國(guó)賽諾菲公司周三發(fā)布三季度財(cái)報(bào)。受調(diào)查影響，公司三季度在華銷售額僅僅增長(zhǎng)了5%，為3.51億歐元，拖累三季度凈利潤(rùn)大跌21%，公司還再次下調(diào)了全年盈利預(yù)測(cè)。

日前默沙東宣布改變運(yùn)營(yíng)模式、削減成本并裁員8500人也備受關(guān)注。默沙東一位內(nèi)部人士在接受媒體采訪時(shí)表示，此次裁員并未涉及中國(guó)市場(chǎng)，但是公司也會(huì)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)算縮減。

北大縱橫管理咨詢集團(tuán)高級(jí)醫(yī)藥合伙人史立臣分析說(shuō)，因中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的巨大體量，大多數(shù)跨國(guó)藥企會(huì)在這一市場(chǎng)增加投資，并采用多種合作手段強(qiáng)化在這一市場(chǎng)的管理和銷售。至于默沙東縮減預(yù)算的行為，估計(jì)由于我國(guó)反商業(yè)賄賂的行動(dòng)導(dǎo)致默沙東開(kāi)始轉(zhuǎn)變?cè)谌A銷售策略，降低了學(xué)術(shù)推廣費(fèi)用。

外資藥企所受的影響，不僅僅來(lái)自于其自身市場(chǎng)份額的下滑，其在中國(guó)合作伙伴——醫(yī)藥分銷商的流失，也為外資藥企今后東山再起蒙上了陰影。

對(duì)于今年葛蘭素史克商業(yè)賄賂一事對(duì)公司分銷業(yè)務(wù)的影響，上海醫(yī)藥回應(yīng)稱，該事件對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一定的影響，但公司年初就主動(dòng)調(diào)整了分銷業(yè)務(wù)的產(chǎn)品比例，引入了國(guó)內(nèi)藥企的相關(guān)藥品，而這一決策使得公司第三季度的銷售毛利率上升，公司未來(lái)會(huì)繼續(xù)保持這樣的配置。

一位醫(yī)藥行業(yè)的分析師說(shuō)，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通企業(yè)降低外資藥企產(chǎn)品的比例，一方面是因?yàn)橥赓Y藥企議價(jià)權(quán)較大，降低了流通企業(yè)的毛利率；另一方面是因?yàn)橥赓Y藥品銷量的下滑，使這些企業(yè)被動(dòng)地降低了配置比例，而后者在目前看來(lái)，更為重要。

上述人士認(rèn)為，如外資藥企在國(guó)內(nèi)的銷量短期之內(nèi)難以回升，將會(huì)失去國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的分銷商，屆時(shí)將會(huì)形成不斷喪失市場(chǎng)份額的惡性循環(huán)，或許這才是外資藥企今后所要面臨的長(zhǎng)期陣痛。

國(guó)內(nèi)藥企短期獲益

與GSK競(jìng)爭(zhēng)激烈的上市公司常山藥業(yè)則極有可能填補(bǔ)GSK在相關(guān)藥品領(lǐng)域的市場(chǎng)空間。

反商業(yè)賄賂行動(dòng)對(duì)外資藥企造成了一定程度的打擊，國(guó)內(nèi)的部分企業(yè)反而因此短期獲益。

來(lái)自于山東濟(jì)南的一家中外合資藥企醫(yī)藥代表告訴記者，此次反商業(yè)賄賂行動(dòng)讓其確確實(shí)實(shí)地感受到了中外有別，他在國(guó)內(nèi)藥企做醫(yī)藥代表的大學(xué)同學(xué)，其醫(yī)藥銷售行為幾乎不受限制，很多同學(xué)在這段時(shí)間業(yè)績(jī)銷量大增。

上述醫(yī)藥代表告訴記者，公司在山東淄博、煙臺(tái)、威海、濰坊等地的銷售受到很大影響。這些地區(qū)的醫(yī)院經(jīng)常會(huì)有公安部門辦案人員，會(huì)在醫(yī)院里化作醫(yī)生或醫(yī)藥代表進(jìn)行暗訪，來(lái)調(diào)查外資藥企有沒(méi)有商業(yè)賄賂行為，曾經(jīng)有一段時(shí)間，公司的藥品銷售下滑了一半以上。

受反賄賂調(diào)查影響，他所在的外資藥企停止了所有單獨(dú)舉行的學(xué)術(shù)營(yíng)銷活動(dòng)，而是去贊助由當(dāng)?shù)卣约靶袠I(yè)協(xié)會(huì)所舉辦的會(huì)議和論壇，贊助這樣的活動(dòng)，公司的藥品學(xué)術(shù)推廣必然大打折扣，即便是這樣的活動(dòng)，公司也不得不砍掉一半以上。

該人士坦言，由于公司是中外合資性質(zhì)，在此次反商業(yè)賄賂行動(dòng)中所受影響有限，早期所受的影響后來(lái)快速恢復(fù)。據(jù)他所了解，公司在山東省的銷售市場(chǎng)僅比去年同比下滑5%左右。

不過(guò)相比之下，上述醫(yī)藥代表的那些在國(guó)內(nèi)企業(yè)的同學(xué)們則比較樂(lè)觀，幾乎不受影響，他告訴記者，與外資藥企在學(xué)術(shù)營(yíng)銷上大量投入不同，國(guó)內(nèi)部分藥企的醫(yī)藥代表直接跟醫(yī)生進(jìn)行現(xiàn)金交易，提供給醫(yī)生的返現(xiàn)最高能達(dá)到50%.

在這種內(nèi)外有別的銷售體系之下，國(guó)內(nèi)藥企獲得了一定程度的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截止到10月27日晚，共計(jì)有113家上市藥企公布了前三季度的成績(jī)單，有86家公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

GSK失去原有市場(chǎng)后，與GSK競(jìng)爭(zhēng)激烈的上市公司常山藥業(yè)則極有可能填補(bǔ)GSK在相關(guān)藥品領(lǐng)域的市場(chǎng)空間。常山藥業(yè)其生產(chǎn)的萬(wàn)脈舒牌低分子肝素鈣注射液享受國(guó)家發(fā)改委單獨(dú)定價(jià)權(quán)，按照銷售金額，公司2009年市場(chǎng)份額僅次于國(guó)際制藥巨頭葛蘭素史克，在國(guó)內(nèi)企業(yè)中位居第一位。

而常山藥業(yè)的業(yè)績(jī)也確實(shí)出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，公司第三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1524萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24%，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6862萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.12%.

此外，葛蘭素史克在國(guó)內(nèi)疫苗市場(chǎng)曾占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，而國(guó)內(nèi)幾家疫苗企業(yè)對(duì)GSK一直虎視眈眈。這包括了天壇生物、沃森生物和智飛生物等企業(yè)。

對(duì)于反商業(yè)賄賂行動(dòng)中資藥企獲益的觀點(diǎn)，支持者不在少數(shù)。10月13日，在第二屆中藥戰(zhàn)略大品種培育與研究學(xué)術(shù)研討會(huì)上，包括中國(guó)中藥協(xié)會(huì)在內(nèi)的行業(yè)協(xié)會(huì)以及一些中藥企業(yè)都認(rèn)為此次反商業(yè)賄賂行動(dòng)的直接受益者就是中藥企業(yè)。

反商業(yè)賄賂擴(kuò)大

伴隨著醫(yī)療改革的深化，醫(yī)藥政策和市場(chǎng)環(huán)境也變得越來(lái)越復(fù)雜，基藥政策、招標(biāo)政策等醫(yī)藥政策密集出臺(tái)。

不過(guò)，如今中資藥企的這段幸福時(shí)光即將被打破，自從反商業(yè)賄賂專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組成立，一些嗅覺(jué)靈敏的本土企業(yè)已經(jīng)覺(jué)察到了這場(chǎng)反腐風(fēng)暴即將從外資企業(yè)不可避免地刮向中資企業(yè)。

一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，從7月份至今，先后有公安、工商、食品藥品監(jiān)督、衛(wèi)計(jì)委等部門連續(xù)行動(dòng)，可以反映出此次反腐上層的決心比較強(qiáng)，衛(wèi)計(jì)委成立專項(xiàng)小組，各地方的打擊商業(yè)賄賂行動(dòng)也應(yīng)該會(huì)持續(xù)跟進(jìn)。

談及此輪反商業(yè)賄賂行動(dòng)，業(yè)內(nèi)人士通常是拿國(guó)家于2006年在醫(yī)藥行業(yè)中進(jìn)行的大規(guī)模反商業(yè)賄賂活動(dòng)做參照。當(dāng)年醫(yī)藥行業(yè)震動(dòng)極大，出現(xiàn)虧損企業(yè)1310家，累計(jì)虧損額為44.02億元，全行業(yè)利潤(rùn)增速為10.61%，顯著低于歷年水平。

據(jù)悉，醫(yī)藥投研人士在9月策略會(huì)集中之際，曾紛紛指出此次反腐潮與2006年的反商業(yè)賄賂有本質(zhì)區(qū)別，但經(jīng)衛(wèi)計(jì)委反商業(yè)賄賂小組成立這一逆轉(zhuǎn)，行業(yè)人士指出，在醫(yī)保收不抵支的情況下，若反賄賂力度加大，醫(yī)藥板塊多受影響。

結(jié)合此前衛(wèi)計(jì)委在葛蘭素史克事件中的表態(tài)，即“對(duì)司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的行賄企業(yè)和個(gè)人，將記入醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域黑名單”的說(shuō)法，市場(chǎng)傳言稱，衛(wèi)計(jì)委將于10月下旬啟動(dòng)第三項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)，其中重點(diǎn)工作之一就是宣布一批列入“黑名單”的企業(yè)，不過(guò)至今為止黑名單還未公布。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，衛(wèi)生部門在各地藥品招標(biāo)中會(huì)有黑名單的政策，執(zhí)行已有很多年。衛(wèi)計(jì)委的這次行動(dòng)，很有可能就是這個(gè)黑名單的擴(kuò)大版。從上一輪醫(yī)改開(kāi)始的2003年，“反商業(yè)賄賂”就幾乎每年都會(huì)出現(xiàn)在衛(wèi)計(jì)委的工作計(jì)劃中。尤其是2006年，原國(guó)家藥監(jiān)局局長(zhǎng)鄭筱萸被雙規(guī)之后，衛(wèi)計(jì)委掀起了一輪整治醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂的風(fēng)暴。

目前，誰(shuí)也無(wú)法預(yù)料此次反賄賂風(fēng)暴會(huì)推進(jìn)到哪一程度，不過(guò)可以肯定的是政府相關(guān)部門繼續(xù)推進(jìn)，許多本土企業(yè)將要繼續(xù)承擔(dān)業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)，而在不可知的政策環(huán)境面前，競(jìng)爭(zhēng)將變得愈加激烈。

上述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2013年前三季度，伴隨著醫(yī)療改革的深化，醫(yī)藥政策和市場(chǎng)環(huán)境也變得越來(lái)越復(fù)雜，基藥政策、招標(biāo)政策等醫(yī)藥政策的密集出臺(tái)，反商業(yè)賄賂、藥品降價(jià)等事件持續(xù)影響醫(yī)藥市場(chǎng)。

醫(yī)藥反腐不斷升級(jí)

6月13日

稱，正對(duì)GSK一起匿名舉報(bào)展開(kāi)調(diào)查。舉報(bào)人稱，2004年至2010年，葛蘭素史克在華銷售人員賄賂醫(yī)生。

6月28日

長(zhǎng)沙警方通過(guò)官方微博公布，GSK有高管涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪而被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)調(diào)查。

7月1日

GSK證實(shí)，6月27日有相關(guān)政府部門人員到訪了上海、北京辦公室。公安部通報(bào)稱，GSK部分高管涉嫌嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪，被長(zhǎng)沙、上海和鄭州等地公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)刹椤?/p>

7月14日

警方透露，GSK4名高管被帶走。

7月15日

GSK官方網(wǎng)站發(fā)布致歉聲明，稱支持中國(guó)根除腐敗決心。

7月17日

GSK發(fā)言人表示，公司中國(guó)部門英國(guó)籍財(cái)務(wù)總監(jiān)已被限制離境，中國(guó)警方指控其中國(guó)部門向中國(guó)政府官員與醫(yī)生行賄。

7月19日

比利時(shí)優(yōu)時(shí)比發(fā)言人證實(shí)上海辦事處被中國(guó)工商行政管理總局造訪。

7月22日

英國(guó)第二大生物制藥公司阿斯利康中國(guó)媒體負(fù)責(zé)人證實(shí)，一名銷售人員被上海黃浦警方帶走，但所涉事件與公司無(wú)關(guān)。

10月底

衛(wèi)計(jì)委牽頭發(fā)起的反商業(yè)賄賂專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，將對(duì)藥企進(jìn)行暗訪。