采一縷晨曦，裝點(diǎn)一天的清新，捧一把陽光，照亮一季的心情。時(shí)間的輪輻，轉(zhuǎn)動(dòng)如常，過往的汗水和付出，都將化為塵灰，只有信念像一片云，縈繞上空，燭照前路。此刻，2012年的晨曦即將叩響我們的心扉，這是2011年的最后一聲問候，更是在迎接你的新年相擁。

　　2011年的記憶是五味雜陳的，它在自然界的寒潮中開始，又在中國(guó)股市的蕭瑟中結(jié)束。經(jīng)濟(jì)減速的預(yù)期，通脹高懸的壓力，社會(huì)轉(zhuǎn)型帶給個(gè)體的巨大沖擊，都真實(shí)地濃縮在微博的喧囂與騷動(dòng)中。同樣在這一年，中國(guó)盤點(diǎn)入世十年的成就，獲得了年均9.8%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，因此被形象地比喻為“飛奔的大象”。2011年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速在主動(dòng)調(diào)控中有所回落，曾經(jīng)的驚濤駭浪讓人類變得如此敏感，增長(zhǎng)線些許的波動(dòng)就被迅速地放大揣測(cè)，復(fù)雜的情緒很容易被傳導(dǎo)，但是信心比貨幣和黃金更可貴。進(jìn)入2012年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)以“穩(wěn)中求進(jìn)”作為主基調(diào)，節(jié)奏的調(diào)整是為了深度的轉(zhuǎn)型，“十二五”規(guī)劃的藍(lán)圖已經(jīng)展現(xiàn)在我們眼前，東方巨龍?jiān)?012這個(gè)中國(guó)傳統(tǒng)的龍年里，蓄勢(shì)騰飛。

　　舊的增長(zhǎng)模式難以為繼，人類比任何時(shí)候都更加推崇創(chuàng)新的力量。“創(chuàng)意帝”喬布斯留給人類的精神遺產(chǎn)中，有一段是他在斯坦福大學(xué)的激情演講：“生命有限，不要把它浪費(fèi)在重復(fù)別人的生活上。不要被任何說教羈絆，否則你就被籠罩在他人思考的陰影之下。不要讓他人觀點(diǎn)的雜音淹沒你心靈深處的渴望。最重要的是，要有膽量跟隨你的心靈和直覺。你的靈魂其實(shí)已經(jīng)知道你最想成為什么。其他一切都無關(guān)緊要……”作為媒體，我們?yōu)檫@樣的語言所傾倒。未來從來都是模糊的，我們或許可以質(zhì)疑這個(gè)時(shí)代，但我們依然深愛她，這種熱愛近乎直覺，是一種生命的激情，因?yàn)槲覀兿嘈胚@或許還不是最壞的時(shí)代，但確實(shí)是最好的時(shí)代。

　　“灰色迷霧”逐漸消散

　　拉動(dòng)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最根本動(dòng)力，是對(duì)醫(yī)藥的有效剛性需求。盛宴已經(jīng)開幕，只不過機(jī)會(huì)不是均等的，只有強(qiáng)者才能收到請(qǐng)柬。

　　2011年醫(yī)藥工業(yè)增幅有所放緩，尤其是制藥企業(yè)的利潤(rùn)，受到了生產(chǎn)成本提升和藥價(jià)嚴(yán)格管控的雙重?cái)D壓。在2011年前三季度，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20.5%，是近5年來的一個(gè)低點(diǎn)，似乎被“灰色迷霧”籠罩。作為專業(yè)媒體，我們捕捉到中國(guó)醫(yī)藥人的情緒，降價(jià)焦慮，招標(biāo)困惑，通脹壓力，匯率懸念，醫(yī)藥的第二次“寒冬論”在2011年中時(shí)不脛而走。然而悲觀和抱怨往往屬于弱者。我們應(yīng)該看到與2006年的產(chǎn)業(yè)震蕩相比，當(dāng)下的醫(yī)藥工業(yè)基礎(chǔ)更為堅(jiān)實(shí)，需要大家站在一個(gè)更高的能級(jí)上來看待機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

　　在西方宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)鼻祖凱恩斯的理論中，危機(jī)時(shí)期，有效的需求是經(jīng)濟(jì)的核心推動(dòng)力，有利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。這一理論在醫(yī)藥領(lǐng)域也常被驗(yàn)證。拉動(dòng)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最根本動(dòng)力，是對(duì)醫(yī)藥的有效剛性需求。為什么在其他投資領(lǐng)域哀鴻遍野的危機(jī)時(shí)期，中國(guó)的醫(yī)藥健康領(lǐng)域可以成為資金的避風(fēng)港？為什么2010~2011年披露私募投資案例103起，投資總額18.58億美元，均達(dá)到歷史最高水平？為什么近兩年外資對(duì)中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)的直接投資的增幅一度超過30%？為什么那些不可一世的跨國(guó)巨頭主動(dòng)向我們的民族醫(yī)藥企業(yè)拋出合作的橄欖枝？這些問題的答案都有一個(gè)共同的潛臺(tái)詞，那就是中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的潛力已經(jīng)被資本鎖定。

　　我們可以做一個(gè)不完全的測(cè)算：國(guó)家醫(yī)藥“十二五”規(guī)劃提出，在5年后，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值要達(dá)到3萬億元，屆時(shí)對(duì)應(yīng)的藥品市場(chǎng)供應(yīng)容量接近2.35萬億元，而目前中國(guó)藥品市場(chǎng)約9078億元，這意味著，中國(guó)13.4億的現(xiàn)有人口，今后每人每年要多用260多元的藥物，這些需求帶來的產(chǎn)業(yè)增量，從鼓勵(lì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度是應(yīng)該得到保證的。

　　與此同時(shí)，這些需求也是有效的，因?yàn)樗麄兪强梢詫?shí)現(xiàn)的。官方數(shù)據(jù)顯示，在政府8500億元增量投入到位的強(qiáng)心針下，中國(guó)的醫(yī)保覆蓋面已經(jīng)達(dá)到12.95億人，全部的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)都實(shí)施了基本藥物制度，公共衛(wèi)生體系基本健全，人均衛(wèi)生費(fèi)用占人均消費(fèi)的比重已經(jīng)超過11%。我國(guó)人均用藥水平不斷提升，“十一五”期間從271元增加到563元，增加了1倍以上，年均增長(zhǎng)20%。2011年，人均用藥水平預(yù)計(jì)706元，預(yù)計(jì)未來5年，人均用藥水平將保持年均21%~22%的增幅，尤其是新農(nóng)合，拉升了中國(guó)近80%農(nóng)村人口的用藥水平，十分可觀。

　　用全球化的視角來看，盡管原始創(chuàng)新高開低走，專利懸崖步步驚心，政府管控日趨嚴(yán)格，然而人類追求更有質(zhì)量的健康生命的需求是不變的。在危機(jī)時(shí)期，全球藥品市場(chǎng)依然保持6%~7%的增幅，而中國(guó)藥品市場(chǎng)在全球的占比以當(dāng)年價(jià)計(jì)算已經(jīng)超過12%。成為全球第5大藥品市場(chǎng)。盛宴已經(jīng)開幕，只不過機(jī)會(huì)不是均等的，只有強(qiáng)者才能收到請(qǐng)柬。與其消極地等待和盲目地附和，不如隨時(shí)準(zhǔn)備在變化的世界中奔跑。生活總是豐富多彩的，單調(diào)和壓抑的只是你的心情。相信你對(duì)朝陽產(chǎn)業(yè)的直覺吧，讓朝陽的光輝滲透進(jìn)你的思想，驅(qū)散灰色的迷霧。

　　對(duì)醫(yī)藥企業(yè)而言，了解終端的需求結(jié)構(gòu)和格局變化就顯得十分重要。藥品市場(chǎng)的劃分并沒有唯一的標(biāo)準(zhǔn)，需要隨著業(yè)態(tài)的變化而進(jìn)行調(diào)整。在2000年之前，醫(yī)院一家獨(dú)大，業(yè)界習(xí)慣用產(chǎn)品的產(chǎn)地屬性來分解終端，關(guān)注的是國(guó)產(chǎn)藥與進(jìn)口藥的份額之爭(zhēng)。2000年藥品分類管理實(shí)施，零售藥店興起，藥品終端劃分出現(xiàn)處方藥與OTC藥、醫(yī)院與零售這些兩分法。在2004年前后，社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)受到關(guān)注，催生出時(shí)下比較主導(dǎo)的終端三分法，也就是說第一終端是城市醫(yī)院，第二終端是城市藥店，第三終端是基層衛(wèi)生院診所以及社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。對(duì)應(yīng)于復(fù)雜多變的藥品需求譜來說，我們一直試圖尋找有規(guī)律的微觀物質(zhì)支撐。時(shí)至今日，醫(yī)改的指揮棒引導(dǎo)醫(yī)療衛(wèi)生資源的重新配置，國(guó)家對(duì)基層醫(yī)療的概念也逐步厘清，尤其是2011年明確了縣級(jí)醫(yī)院作為當(dāng)前醫(yī)改的重點(diǎn)，醫(yī)藥流通“十二五”規(guī)劃又鼓勵(lì)城鄉(xiāng)藥品零售市場(chǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展，我們不妨重新思考中國(guó)藥品需求的終端分布：第一是醫(yī)院終端，包括縣以上大中型城市醫(yī)院；第二是城鄉(xiāng)零售藥店終端；第三是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端，包括社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室等。而三個(gè)終端并非彼此割裂，他們的演變軌跡相互交織，在分量上此消彼長(zhǎng)。

　　“白色巨塔”深度重構(gòu)

　　在患者醫(yī)療保障水平提升的同時(shí)，對(duì)更好的醫(yī)療服務(wù)的需求占據(jù)主導(dǎo)，醫(yī)院依然是患者購買醫(yī)療服務(wù)的首選，中國(guó)進(jìn)入了快速老齡化，慢病人群增加，這給醫(yī)院藥品市場(chǎng)的擴(kuò)容提供了較大的空間。

　　在商業(yè)設(shè)計(jì)中，白色具有高級(jí)、嚴(yán)肅和科技的意象。“喬治白”就是高端白領(lǐng)的代名字。日本女作家山崎豐子在她的名作中，形象地將醫(yī)院比喻為“白色巨塔”，足以顯示醫(yī)院的高深與穩(wěn)重。而在現(xiàn)實(shí)中，醫(yī)院終端確實(shí)是難以輕易撼動(dòng)的，它包括了縣和縣級(jí)以上的醫(yī)院，目前總的藥品銷售規(guī)模約為6543億元，約占中國(guó)藥品市場(chǎng)總體的72.1%。

　　到2011年9月，中國(guó)共有2.1萬家醫(yī)院，其中公立醫(yī)院13,685家，占據(jù)了醫(yī)院終端市場(chǎng)92%的藥品銷售額。按照醫(yī)院等級(jí)劃分，三級(jí)醫(yī)院1353家，藥品銷售規(guī)模約2743億元；二級(jí)醫(yī)院6502家，藥品銷售規(guī)模2160億元。這部分是品牌藥、合資藥的主導(dǎo)銷售場(chǎng)所，目前國(guó)產(chǎn)藥在高端醫(yī)院的占比已經(jīng)有所提高，在2010年超過了50%，而基本藥物在其中的銷售比重還不到10%。按照醫(yī)院的地域?qū)傩詠韯澐?，城市醫(yī)院約1.5萬家，藥品銷售規(guī)模5379億元，占藥品市場(chǎng)總體的59%；縣醫(yī)院6000多家，藥品銷售規(guī)模約1164億元，占藥品市場(chǎng)總體的12.8%。

　　從就診人數(shù)的變化看，醫(yī)院就診人群保持了年均8%的增幅，由于基數(shù)龐大，每年新增門診人數(shù)都可以超過1.2億，新增住院人數(shù)可以接近700多萬，其中自然的藥品支出增量就接近350億元。衛(wèi)生部當(dāng)前下大力度控制醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用的增長(zhǎng)，主要是從提高醫(yī)院管理的績(jī)效、規(guī)范合理用藥入手，尤其是抗菌藥物的分級(jí)管理，將在一定程度上抑制大處方，這些舉措會(huì)使醫(yī)院藥品市場(chǎng)增長(zhǎng)的勢(shì)頭有所平抑。

　　2012年，最核心的變化在于公立醫(yī)院改革將從“局部試點(diǎn)”轉(zhuǎn)向“全面推進(jìn)”，尤其是醫(yī)藥分開的進(jìn)程最為關(guān)鍵。在美國(guó)、澳大利亞、法國(guó)、英國(guó)等國(guó)均實(shí)行嚴(yán)格的醫(yī)藥分開制度，這些國(guó)家藥品費(fèi)用占整個(gè)醫(yī)療費(fèi)用支出的比例大約為8%~17% ，而中國(guó)這一比重目前為47%。國(guó)際上評(píng)價(jià)其醫(yī)藥分開程度的公認(rèn)指標(biāo)是“分業(yè)率”，即該國(guó)醫(yī)院處方外配至社會(huì)藥房占總處方量的比例，美國(guó)的處方外配率已經(jīng)達(dá)到了72%，而中國(guó)的處方外配率微不足道。

　　國(guó)內(nèi)對(duì)于醫(yī)藥分開的嘗試這些年并沒有中斷。大體上有4種模式，一是支付方式改革，就是推進(jìn)按病種付費(fèi)、人頭付費(fèi)和總額預(yù)付的改革。在改變支付方式的情況下，藥品從醫(yī)院的利潤(rùn)源變成了成本，醫(yī)院自身就要想辦法規(guī)范用藥行為，在看好病的情況下盡可能控制費(fèi)用，目前北京市已經(jīng)開始了總額預(yù)付制的改革。二是收支兩條線管理，藥品的費(fèi)用收入跟醫(yī)療機(jī)構(gòu)本身利益沒有關(guān)系。這種情況下，醫(yī)院開始根據(jù)醫(yī)療常規(guī)、病人病情來使用藥物，以上海的長(zhǎng)寧區(qū)和松江區(qū)的模式為代表。三是把醫(yī)院藥房獨(dú)立出來，這樣藥品的差價(jià)收入由政府統(tǒng)籌來還補(bǔ)給醫(yī)院，例如早期的南京藥房托管和武漢的北湖社區(qū)模式，但二者都只是形式上的醫(yī)藥分開，推廣的可能性不大。四是藥品零差率銷售。藥品的使用跟醫(yī)院的收入沒有關(guān)系。對(duì)原來用藥品加成彌補(bǔ)的醫(yī)療服務(wù)虧損，通過醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)調(diào)價(jià)或者直接的財(cái)政補(bǔ)助來彌補(bǔ)。例如當(dāng)下的蕪湖醫(yī)改模式，成立藥品和醫(yī)用耗材管理中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購，公立醫(yī)院藥品取消加成。

　　有人擔(dān)心醫(yī)院終端在體制變革之后會(huì)出現(xiàn)較大的萎縮，其實(shí)不然。醫(yī)療是純粹的服務(wù)，患者其實(shí)主觀并不想生病，因此醫(yī)療不是消費(fèi)者“想要的服務(wù)”而是“必需的服務(wù)”。在這個(gè)前提下，假設(shè)中國(guó)的醫(yī)院集合了優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源，服務(wù)規(guī)范，收費(fèi)合理，在患者醫(yī)療保障水平提升的同時(shí)，對(duì)更好的醫(yī)療服務(wù)的需求占據(jù)主導(dǎo)，醫(yī)院依然是患者購買醫(yī)療服務(wù)的首選，那種大醫(yī)院排隊(duì)就診的局面很難一時(shí)改變。何況中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入了快速老齡化的社會(huì)，慢病人群持續(xù)增加，醫(yī)療資源的配置和供給還存在嚴(yán)重的不均衡，這給醫(yī)院藥品市場(chǎng)的擴(kuò)容提供了較大的空間。值得關(guān)注的是縣級(jí)醫(yī)院的改革，政府的目標(biāo)是在2015年將縣級(jí)醫(yī)院建成二甲醫(yī)院的水平，目前縣醫(yī)院與城市二甲醫(yī)院之間的用藥規(guī)模比是1:3.5，一旦改革到位，可以推算這其中的藥品消費(fèi)增量將達(dá)到640億元。因此，醫(yī)院藥品市場(chǎng)在2015年前，將保持年均24%的復(fù)合增長(zhǎng)率， 2015年的規(guī)模超過1.5萬億元，占總體市場(chǎng)份額接近71.6%。