貴州百靈:基藥招標(biāo)延緩影響銀丹放量,重點(diǎn)布局糖尿病領(lǐng)域
中報(bào)收入增8.6%,凈利潤增12%,扣非后凈利增11%,略低于預(yù)期,預(yù)告前三季度凈利增10%-30%。公司中報(bào)業(yè)績:收入6.9億,同比增8.63%,凈利潤1.3億,同比增12%,扣非后凈利1.3億,同比增11%,實(shí)現(xiàn)EPS 0.28元,略低于預(yù)期,我們預(yù)計(jì)主要受各省基藥實(shí)施進(jìn)展較緩的影響,主打品種銀丹基藥市場開拓放緩,同時(shí)公司預(yù)計(jì)前三季度凈利增長10%-30%。
分產(chǎn)品看;銀丹收入2.08億,增24%,目前已有10個(gè)省份的基藥中標(biāo),我們預(yù)計(jì)未來基藥招標(biāo)進(jìn)展將加快,利好銀丹基藥市場的發(fā)力;金感膠囊平穩(wěn)增長;咳速停系列和維C銀翹片均小幅下滑;二線品種經(jīng)帶寧增長超過20%。目前公司有31個(gè)品種入選低價(jià)藥目錄,市場表現(xiàn)值得期待。
新項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn),重點(diǎn)布局糖尿病領(lǐng)域。1.1類新藥替芬泰獲批臨床并已委托博諾威進(jìn)行1期臨床試驗(yàn),預(yù)計(jì)明年6月完成。糖寧通絡(luò)膠囊醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑臨床試驗(yàn)顯示具有顯著降低糖化血紅蛋白作用并有整體綜合防治的治療優(yōu)勢,后續(xù)研究正在穩(wěn)步推進(jìn)。糖尿病?？漆t(yī)院即將于8月底試營業(yè)。
維持“強(qiáng)烈推薦-A”。我們預(yù)計(jì)未來基藥招標(biāo)進(jìn)展將加快,利好銀丹基藥市場發(fā)力。下調(diào)預(yù)測14-16 年凈利同比增18%、22%、23%,實(shí)現(xiàn)EPS0.68、0.81、1.01元。公司以銷售見長,苗藥整合帶來想象空間大,開始布局糖尿病苗藥和糖尿病專科醫(yī)院,維持“強(qiáng)烈推薦-A”。
責(zé)任編輯：露兒
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