2007年全球醫(yī)藥市場(chǎng)前瞻   

 
   全球制藥市場(chǎng)在平穩(wěn)發(fā)展中已然走過(guò)2006年度，2007年全球藥市將何去何從？是增長(zhǎng)持續(xù)趨緩，還是走勢(shì)開始回暖？在整體醫(yī)藥市場(chǎng)中，哪些區(qū)域、治療領(lǐng)域或產(chǎn)品將成為2007年亮點(diǎn)？企業(yè)面臨的藥價(jià)控制、研發(fā)困境等一系列生存壓力能否得到緩解，抑或進(jìn)一步加劇？在新年伊始之際，對(duì)2007年全球制藥行業(yè)的展望和預(yù)測(cè)成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點(diǎn)。

　　全球知名醫(yī)藥咨詢公司IMS Health的預(yù)測(cè)，2007年全球制藥行業(yè)增速維持在5%～6%，略低于2006年6%～7%的增速，2007年醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到6650～6850億美元。經(jīng)濟(jì)和政治因素、結(jié)構(gòu)性調(diào)整及衛(wèi)生健康事業(yè)的發(fā)展將驅(qū)動(dòng)2007年全球制藥行業(yè)均衡增長(zhǎng)。

　　2007年，醫(yī)藥行業(yè)的新變化將日益溶入全球醫(yī)藥市場(chǎng)的發(fā)展，今日的變化將逐步成為醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)明日的現(xiàn)實(shí)。首先，全球醫(yī)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)正在由成熟市場(chǎng)向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移；再者，當(dāng)前新產(chǎn)品上市的步伐已難以追趕老產(chǎn)品專利到期的速度；其次，專業(yè)產(chǎn)品和小適應(yīng)證藥物在醫(yī)藥市場(chǎng)中的地位將更加重要，此外，醫(yī)藥市場(chǎng)的政策調(diào)控方、消費(fèi)者和支付方將更加注重藥品的風(fēng)險(xiǎn)-效益因素。

　　1、市場(chǎng)版圖——正在向新興市場(chǎng)傾斜

　　當(dāng)前，全球制藥市場(chǎng)的版圖正持續(xù)從美國(guó)朝全球其他新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。這些國(guó)家年人均總收入多在2萬(wàn)美元以下，盡管經(jīng)濟(jì)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相距甚遠(yuǎn)，但新興市場(chǎng)中衛(wèi)生健康領(lǐng)域擴(kuò)張迅猛，譬如慢性病在發(fā)展中國(guó)家的治療需求的增長(zhǎng)更為顯著。

　　新興市場(chǎng)占據(jù)當(dāng)前全球制藥市場(chǎng)版圖的17%，2007年新增市值中新興市場(chǎng)有望占據(jù)30%，相對(duì)而言，2007年美國(guó)市場(chǎng)為全球藥市的新增市制貢獻(xiàn)僅占36%，較5年前的54%大幅下降。包括中國(guó)和印度在內(nèi)的新興市場(chǎng)2006年增速超過(guò)10%，該趨勢(shì)在2007年仍會(huì)延續(xù)，主要推動(dòng)因素是其經(jīng)濟(jì)實(shí)力的快速發(fā)展及對(duì)治療用藥的寬松管理?？傮w而言，本土的非專利藥企業(yè)仍占領(lǐng)著新興市場(chǎng)。其中，中國(guó)市場(chǎng)的增速將達(dá)到15%～16%，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到150～160億美元。IMS曾預(yù)測(cè)，不遲于2010年中國(guó)有望成為全球第七大制藥市場(chǎng)。

注：資料來(lái)源IMS，2005年和2010年數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)值?！　　∑渲兄袊?guó)市場(chǎng)數(shù)據(jù)不包括中藥產(chǎn)品。

　　2007年美國(guó)制藥市場(chǎng)增速預(yù)計(jì)從2006年的6%～7%減緩至4%～5%。美國(guó)推行的聯(lián)邦醫(yī)療保險(xiǎn)處方藥物計(jì)劃（Medicare Part prescription D）已于2006 年1月1日開始接受申請(qǐng)，新計(jì)劃生效后，所有享有聯(lián)邦醫(yī)療保險(xiǎn)（Medicare）的人士都有資格得到處方藥承保，而且經(jīng)濟(jì)上困難的人士更有可能獲得進(jìn)一步的補(bǔ)助。2006年Medicare Part prescription D計(jì)劃所涉及的藥物金額約占整個(gè)美國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)容量的1%，2007年該比例將增加至1%～2%。該計(jì)劃的推行有利于美國(guó)制藥市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。另一方面，美國(guó)制藥市場(chǎng)面臨著專利到期的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2006年已有價(jià)值190億美元的品牌藥美國(guó)市場(chǎng)專利到期，預(yù)計(jì)2007年專利到期的品牌藥價(jià)值100億美元。而新產(chǎn)品的上市并不足以彌補(bǔ)專利到期帶來(lái)的銷售收入的差距。

　　在歐洲，法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、意大利和西班牙五大制藥市場(chǎng)預(yù)計(jì)2007年增速維持在3%～4%，較2006年的4%～5%略有下降。歐洲國(guó)家當(dāng)前正處于人口老齡化的大背景下，對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求日益俱增，與此同時(shí)，歐洲制藥市場(chǎng)的發(fā)展同時(shí)遭受著成本控制和非專利推行等措施的制約，為控制藥費(fèi)支出歐洲各國(guó)政府采取了包括藥價(jià)凍結(jié)（price freezes）、跨區(qū)域價(jià)格削減（across-the-board cost cuts）、鼓勵(lì)使用非專利藥、品牌藥和非專利藥療效對(duì)比等多種政策和措施。2007年歐洲各國(guó)政府將繼續(xù)加強(qiáng)成本-效用理念，認(rèn)同并貫徹控制藥費(fèi)支出的政策。這無(wú)疑加大了制藥企業(yè)開拓歐洲市場(chǎng)的難度，針對(duì)此種景況，企業(yè)在該市場(chǎng)的成功更應(yīng)依賴于能證明其創(chuàng)新成果效益的清晰而直接的依據(jù)。

　　2007年日本市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5%～6%，較2006年1%～2%的增速有大幅提升，主要原因在于2006年日本執(zhí)行的兩年1次的價(jià)格削減制度使當(dāng)年日本制藥市場(chǎng)走勢(shì)低靡，2006年較低的基數(shù)導(dǎo)致2007年增速上出現(xiàn)大幅抬升。

　　2、治療領(lǐng)域——關(guān)注抗癌藥和降脂藥市場(chǎng)

　　2007年全球制藥市場(chǎng)中，抗癌藥領(lǐng)域?qū)⒁愿咚僭鲩L(zhǎng)勢(shì)頭成為其中亮點(diǎn)。長(zhǎng)期以來(lái)，腫瘤是制藥和醫(yī)療行業(yè)共同面對(duì)的1項(xiàng)挑戰(zhàn)，人口老齡化和診斷水平的提升促使腫瘤治療領(lǐng)域強(qiáng)烈需求創(chuàng)新，而制藥工業(yè)的發(fā)展也正在改變癌癥治療的現(xiàn)況——患者的生存率不斷增長(zhǎng)、部分癌癥現(xiàn)已被視為慢性疾病甚至可以預(yù)防。2007年抗癌藥市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)400～450億美元，該市場(chǎng)增長(zhǎng)約占全球醫(yī)藥市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)的20%。隨著治療率的上升，未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)抗癌藥市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)，但同時(shí)仍受嚴(yán)格的價(jià)格政策和使用限制等條件的制約。

　　降脂藥是2007年另一個(gè)頗受關(guān)注的治療領(lǐng)域，但與抗癌藥不同，降脂藥市場(chǎng)增速可能急劇下降。2007年降脂藥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到300～330億美元，預(yù)計(jì)增速為1%～2%，較2006年的7%～8%大幅下降，這主要由于辛伐他汀(simvastatin，舒降之，Zocor)和普伐他汀(pravastatin，普拉固，Pravachol)專利到期的長(zhǎng)期影響所致。但從長(zhǎng)期來(lái)看，公眾對(duì)降脂藥療效認(rèn)知度的提升、更大范圍的確診率和新復(fù)方制劑的上市將會(huì)持續(xù)推動(dòng)該市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

　　3、產(chǎn)品線——新品貢獻(xiàn)減少 專業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品走紅

　　在2007年相對(duì)平穩(wěn)的醫(yī)藥市場(chǎng)中，也有部分產(chǎn)品需求旺盛，保持快速增勢(shì)，其中，生物藥物預(yù)計(jì)增速將達(dá)13%～14%，非專利藥增速13%～14%，專業(yè)領(lǐng)域藥物增速10%～11%。

　　2006年是眾多品牌藥專利到期的一年，其影響將波及2007年關(guān)鍵的治療領(lǐng)域市場(chǎng)，包括抗精神病治療藥物、鈣抑制劑和β-受體阻斷劑等藥物市場(chǎng)。2007年約有市值達(dá)160億美元的藥物可能面臨專利到期的風(fēng)險(xiǎn)，而該數(shù)字在2006年達(dá)到歷史峰值，為230億美元。2007年，非專利藥在多個(gè)關(guān)鍵的治療領(lǐng)域中均面臨著發(fā)展良機(jī)，各國(guó)藥價(jià)控制措施加劇的大環(huán)境也為其發(fā)展提供了有利的時(shí)機(jī)。但頻繁的專利到期致使品牌藥在全球醫(yī)藥市場(chǎng)中分額降低，也延緩了制藥市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

　　2007年上市的新活性物質(zhì)數(shù)量預(yù)計(jì)維持在25～35個(gè)，基本與2006年30個(gè)左右的上市數(shù)量一致。制藥企業(yè)對(duì)小適應(yīng)證和專業(yè)領(lǐng)域的制藥產(chǎn)品的開發(fā)重視度日益俱增，追究原因在于近年來(lái)上市新藥對(duì)整體市場(chǎng)的貢獻(xiàn)程度與以往相比正在減弱。此外，上市新藥的推出已難以彌補(bǔ)制藥公司老產(chǎn)品專利到期帶來(lái)的損失，非專利藥對(duì)品牌藥市場(chǎng)的侵蝕較以往更加強(qiáng)烈。